【概述】:八月份我国炼钢生铁价格先涨后跌,在短短一个月的时间内经历了冰火两重天。月初铁价在资源紧缺的刺激下急剧攀升,部分铁厂出厂价格一路飙升到3100-3200元/吨,而行之八月中旬由于我国钢材市场止涨回落,生铁市场也被动下行,之前牛市所虚抬的价格被打压,基本恢复了其原有的成本和利润,市场调整也进行的较为彻底。而生铁市场在上游原料价格的支撑下后期降幅不会非常明显,市场也会逐步趋于稳定,低位时期的价格浮动不大。在即将迎来的九月份,预计我国生铁市场将要进行震荡盘整,价格大幅下行空间可能性很小。
一、七月我国焦炭、生铁、粗钢产量持续上扬
09年7月,我国焦炭产量为3188.16万吨,比上月的3172.29万吨增加15.87万吨,环比增加0.05%;生铁产量为4850.44万吨,比上月的4753万吨增加97.44万吨,环增加2.05%;粗钢产量为5068万吨,比上月的4942.5万吨增加了125.5万吨,环比增加2.54%。
09年1-7月全国累计生产生铁30456.6万吨,较去年同期的28683.43万吨相比增加1773.17万吨,环比增长6.18%。09年7月我国生铁总产量略高于6月。其中河北地区总产量1344.09万吨;山东地区总产量387.22万吨;辽宁地区总产量444.35万吨;江苏地区总产量377.39万吨;山西地区总产量299.46万吨。除河北、山东地区以外,其他地区7月份生铁日均产量皆低于上月。按照日均产量计算来看,除河北、辽宁地区日均产量出现增长以外,其他主要地区生铁产量均有所下降。
我国主要地区生铁产量(2008.12~2009.07)
月份 |
河北产量 |
山东产量 |
辽宁产量 |
江苏产量 |
山西产量 |
国内总产量 |
日均产量 |
7月 |
1344.09 |
387.22 |
444.35 |
377.39 |
299.46 |
4850.44 |
156.47 |
6月 |
1261 |
370.94 |
460.55 |
406 |
323.78 |
4753 |
158.43 |
5月 |
1161.07 |
451.4 |
439.96 |
371.92 |
236.1 |
4542.64 |
146.54 |
4月 |
1062.23 |
418.9 |
378.8 |
350.81 |
200.72 |
4163.08 |
138.77 |
3月 |
1136.33 |
433.58 |
385.43 |
363.31 |
212.52 |
4321.79 |
139.41 |
2月 |
993.15 |
406.79 |
351.97 |
347.8 |
200.35 |
3956.7 |
141.31 |
1月 |
886.01 |
462.09 |
364.83 |
327.65 |
191.53 |
3868.95 |
124.8 |
12月 |
876.63 |
320.41 |
332.22 |
304.6 |
218.72 |
3622.9 |
116.87 |
表1
二、七月我国生铁进口量大幅回落
09年7月我国出口生铁5320.9吨,比6月的752.6吨增加了4568.3吨,环比增加607%,分别出口至韩国及日本,由吉林、辽宁地区出口。其中吉林出口5194.9吨,辽宁出口126吨,2009年1-7月我国累计出口生铁11253.68吨,较去年同期相比下降率达到94.8%。
2009年7月我国进口生铁271046.91吨,较6月份的418717.74吨减少了147670.83吨,与上月相比下降率达到了35.27%,资源分别来自乌克兰、俄罗斯联邦、南非、台湾省、巴西、意大利、日本、朝鲜及比利时,其中从乌克兰进口29058.58吨,俄罗斯联邦进口22428.15吨,南非进口1708吨,台湾省进口20.31吨,巴西135888吨,意大利进口0.075吨,日本进口73682吨,朝鲜进口8217.79吨,比利时进口44吨。分别由吉林、天津、安徽、山东、广东、江苏、福建、辽宁及黑龙江地区进口,其中吉林进口2151.3吨,天津进口1552吨,安徽进口54吨,山东进口417吨,广东72108.08吨,江苏进口107390.58吨,福建进口79316.11吨,辽宁进口6057.5吨,黑龙江进口2000.35吨。2009年1-7月我国累计进口生铁2073339.4吨,较去年同期相比增长率达到836.36%。
三、八月我国生铁价格先升后降
进入八月,我国炼钢铁价格节节攀升,各地区涨幅不一。由于钢材市场涨价动力明显,放量生产使得钢厂对于生铁的需求量愈发加大,再加上矿石、焦炭的低调上扬,炼钢铁市场处在繁荣盛世的局面中。但问题随之而来,大量经销商、中间商开始担忧本轮铁价激增过快,市场还没来得及消化这种突变的形势,后市评估风险较大,到底是继续囤货还是出售已有资源成为众多贸易商所头疼的事情。此外,月初在钢价持续飙高调涨的形势下,上海建材却意外的出现价格松动,打破市场上面这种一涨再涨的局面,这也给生铁此前盲目调涨敲响警钟,理性盘整是当前最为需要的,囤积实力,稳固基石,以待继续冲高。但就炼钢铁市场本身来看,目前由于资源紧缺,部分铁厂十天内的生铁已经被抢购一空,铁市逆势下行的局面可能暂时不会出现。而铸造铁、球墨铁下游需求并没有放量,在价格每天都有上扬的情况下中间商仍然在大胆存货。当前大部分厂家基本无库存,日产量也根据订单需求量来生产,所以短期内价格保持稳定。
八月中旬,我国炼钢铁价格回归平稳,部分地区有小幅下挫现象。由于钢材市场止涨回落,螺纹、建材成品价格大幅下跌,同时铁矿石市场也在进入盘整,矿石价格有所松动,但新出台的8月份北方焦炭的指导价却逆势高调上扬,使得市场局面较为混乱,生铁市场的后期走向受上下游的波动所影响,下行趋势比较明显,发展形势岌岌可危。好在目前我国炼钢铁资源十分紧张,部分铁厂期货已经排到一周以后,在钢价急速跌落之时,此现象直接支撑了生铁价格的平稳走势,我国炼钢铁市场盘整前行势在必行。而铸造铁、球墨铁市场也保持相对稳定,受钢市回落和炼钢铁趋稳的影响,很多中间商不敢继续囤货,再加上铸造企业下游需求并没有放量,使得铸造铁厂成交量急速下降,有价无市的局面有所抬头。
行至八月下旬,我国炼钢铁价格整体下行,各地降幅不一。由于我国钢市持续弱势运行,铁市也难守战场,下调出厂价格,市场需求也因此而疲软,各大铁厂待销库存堆积量有所增加,资源消化面临更大的压力。虽然市场需求极不景气,但在原料库存的压力下很多铁厂还是不得不继续生产,待消化完当前库存再另做计划。好在目前生铁仍有部分利润空间,大部分的铁厂暂时并没有关停打算。此外略感欣慰的是,近日焦炭的止涨回落、粉矿价格的继续下滑也让铁厂不至于承受过高的成本压力,铁厂利润空间略有拉大。可钢厂和经销商同时也将在采购生铁价格上予以抑制,极力打压生铁市场价格,生铁行情支撑点也随之降低。目前钢市运行存在众多变数,市场行情有利支撑仍较为薄弱,预计后期我国生铁市场运行仍以弱势震荡为主。
8月炼钢生铁市场价格不完全统计
品名 |
地区 |
规格 |
月初价格 |
月末价格 |
本月变化 |
后期趋势 |
炼钢生铁 |
山东淄博 |
L10 |
2850 |
2800 |
↓ |
↓ |
山东潍坊 |
L8-L10 |
2800 |
2800 |
→ |
↓ |
山东临沂 |
L8-L10 |
2830 |
2850 |
↑ |
↓ |
山东莱芜 |
L8-L10 |
2830 |
2800 |
↓ |
↓ |
安徽马鞍山 |
L8-L10 |
2700 |
2800 |
↑ |
↓ |
山西翼城 |
L10 |
2750 |
2800 |
↑ |
↓ |
山西襄汾 |
L8-L10 |
2750 |
2700 |
↓ |
→ |
山西原平 |
L8-L10 |
2750 |
2700 |
↓ |
→ |
呼和浩特 |
L10 |
2330 |
2330 |
→ |
→ |
河北唐山 |
L8-L10 |
2800 |
2750 |
↓ |
→ |
河北武安 |
L8-L10 |
2870 |
2800 |
↓ |
↓ |
河北承德 |
L8-L10 |
2850 |
2800 |
↓ |
↓ |
辽宁鞍山 |
L8-L10 |
2720 |
2850 |
↑ |
↓ |
辽宁抚顺 |
L8-L10 |
2750 |
2850 |
↑ |
↓ |
辽宁大连 |
L8-L10 |
2770 |
2850 |
↑ |
↓ |
云南玉溪 |
L8-L10 |
2500 |
2750 |
↑ |
↓ |
河南安阳 |
L8-L10 |
2750 |
2850 |
↑ |
↓ |
表2
四、国际生铁市场情况
2009年7月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁7795.3万吨,较6月份的7421.9万吨增加了373.4万吨,与去年同期相比下降了6.29%(2008年6月份高炉生铁产量为8318.1万吨)。7月份日均产量为251.46万吨,较6月份的247.4万吨有所增长。2009年1-7月累计,40国共产生铁4.885亿吨,与去年同期相比下降14.42%(2008年1-7月全球高炉生铁产量为5.709亿吨)。
7月份全球直接还原铁产量为463万吨,比6月份的455.8万吨增加了7.2万吨,7月份同比下降了7.66%(2008年7月份全球直接还原铁产量为501.4万吨);7月份日均产量为14.94万吨,较6月份的15.19万吨略有下降。2009年1-7月累计生产3090.9万吨,与去年同期相比下降10.2%(2008年1-7月全球直接还原铁产量为3441.9万吨)。
五、九月我国生铁市场有可能呈低谷震荡行情
九月份,我国生铁价格仍会处于低位盘整走势,市场价格震荡前行,成交量低迷。随着钢市跌势的进一步深陷,国内生铁市场稳势摇摇欲坠,后市前景并不被大多数业内人士所看好,但其市场行情的波动幅度将极为有限:首先鉴于我国部分地区螺纹建材价格止跌上扬,弱势盘整的局面逐渐出现,这给生铁市场后期的走势标定了一个大致方向,为其后市转跌为涨做了铺垫。其次是成本支撑坚韧,虽然矿石、焦炭等原料价格也出现了不同程度的回落,但相对于钢材及生铁产品的跌幅,其底盘支撑的作用还是比较明显,加上与三大矿商的铁矿石谈判还遥遥无期,国内矿价还保留部分涨势的可能;接着是市场资源紧张局面转向供不应求状态,部分铁厂库存开始增加,由于钢价持续走低,生铁采购询盘有所减少,但钢厂对于生铁原料的需求还是有的,暂时因为市场走低,对外采购量和积极性处于低位;最后钢市后市运行并不明朗,目前钢材成品市场价格较为混乱,市场报价大幅下滑,给钢材市场不小的打击,但随着我国部分地区建材市场出现止跌趋稳甚至小幅上扬的态势,具体市场后期是涨是跌扑朔迷离。大部分经销商也停止采购静观市场,而钢厂采购量也明显降低,对于市场走势较为迷茫。因此本网页预计,九月份在我国整个冶金行业集体低迷环境中,生铁市场将呈弱势盘整走势,若市场供需关系得不到改善,后市运行将更加艰难。