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铁矿石偏强格局将延续
2018/11/21 来源: 废金属资讯网       点击此处免费发布求购信息   点击此处免费发布供应信息
铁矿石主力1901合约近期在成材品种螺纹钢和热卷持续下跌的背景下表现较为坚挺,我们认为,铁矿石近期的强势源自现货市场的强势。进入四季度以来外矿发货量在低位徘徊,短期BHP生产还受到事故频繁扰动,对盘面标的金布巴粉发运产生较大影响。

   另外,由于今年限产不及预期,钢厂实际开工处于高位,供减需增,现货如PB、金布巴库存持续下降,价格坚挺,商家惜售情绪加重,现货的易涨难跌对盘面产生强有力的支撑。

   澳矿发货持续下降

   进入下半年后,力拓主动控制发运量,叠加钢厂需求改善,上半年积累的PB粉库存压力大幅缓解。PB粉近几个月一直是现货中表现最强势的品种,处于领涨地位。PB粉从8月末的低点473元/吨反弹至近期高点591元/吨,两个多月上涨超过100元/吨,带动整体澳洲粉矿资源走强。

   由于指标构成存在一定的相似性,金布巴在一定程度上可以通过与其他矿种用配矿的形式来达到替代PB粉的效果,PB粉强势导致PB—金布巴价差扩大,目前已至70元/吨以上的高位,金布巴性价比优势显现,部分钢厂选择使用金布巴配矿来替代PB粉,金布巴需求得到提振。在需求获得提振的同时,BHP在11月上旬事故频发,其铁路在一周内连续发生脱轨事故,虽然目前已经恢复运输,但预计仍会影响约至少一周的发运量400万吨左右。金布巴近期补涨需求强烈,价格易涨难跌,对盘面构成了较为直接的支撑。

   港口疏港量近期持续上升

   今年钢企限产不及预期已经被市场认同,11月16日钢厂产能利用率为85.18%,环比上升0.91%,而去年11月中由于采暖季限产产能利用率从86.08%大幅下降至78.81%。从产能利用率对比我们可以发现,截至目前,今年限产力度较小,虽然上周由于华北地区雾霾天气加重,唐山部分钢厂追加停产,但力度不及市场预期。

   钢企限产不及预期,开工率维持高位,对铁矿需求带来了比较好的保证,港口疏港量近期持续上升,10月底至11月初一度上升至300万吨/天,截至上周仍有287.29万吨/天的高疏港水平。需要注意到的一点是,除了钢厂的开工率位于高位对铁矿石需求有提振以外,近期钢材价格的回落压缩了钢厂利润,部分钢厂已经在削减废钢的用量。相比废钢,铁矿石仍有明显的成本优势,废钢用量削减也有助于钢厂增加铁矿石需求。

   总体而言,我们认为,铁矿石短期的强势源自现货市场的强势,商家惜售情绪加重,现货的易涨难跌对盘面产生了强有力的支撑。


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