本周(4.3-4.10)铁矿石市场继续震荡下行,不过跌势放缓,成交情况仍不理想。受钢材市场持续低位小幅波动的影响,一些钢厂继续限量采购,北方地区钢厂小幅下调铁矿采购价,导致一些矿商低价也难顺利出货。3月铁矿进口量再创新高,表明钢厂对进口现货矿采购量仍较大,而为了打压内矿价格,钢厂多用外矿,导致近期铁矿现货价陆续回落,后期将继续低位小幅下挫。 一、国际铁矿市场动态 目前,国际铁矿石公开谈判正处于关键期。虽然力拓公司已经松口,表示必须要承认市场的基本面,目前有必要下调合同价格,但是供需双方目前对降价的幅度仍然不能达成一致。力拓高管称已给予中方20%的暂时折扣,但实际是中国钢厂大部分按照2008年长期协议价格的一定折扣先行付款,并不意味着矿山已经默许中方要求的降价幅度。据悉日本和欧洲钢厂已经要求降价60%。矿山公司在2009年谈判中面临的严重问题是,选择限产保价,还是接受价格下跌保持市场分额。从目前形势看,三大矿山正在尽力打折销售,扩大出口,挤占印度铁矿石的市场份额,这似乎暗示,2009年长期合同价格至少会下降到目前的价格以下,即下跌40%以上。 二、国内矿市场情况: 华北市场:目前铁精粉的价格基本稳定,需求仍然不旺,前期部分再生产的矿山生产情况不是很积极,由于钢厂在成品库存持续增长,钢材价格走低,钢厂连续下调铁精粉采购价格,并且由于钢厂限产减产的原因,钢厂采购量也逐渐减少,生产成本较高的矿山基本没有利润。钢材市场短时间内不会出现回暖,继续下调的可能性很大,由于贸易市场库存的减少并没有达到预期的目标,钢厂的生产方面并没有明显下降,库存依然在增加;加上钢厂近期对港口低价进口矿采购量较大,因而内矿现货价难回升。据悉,目前钢厂采购内矿的份额由于50%下降至30%,因而矿商将有较多库存积压,短期内本地矿价将继续低位运行。现邯邢局66%干基不含税630元/吨,武安地区64%湿基不含税580元/吨,沙河地区64%湿基不含税570元/吨,而唐山市场65%干基含税价在630-650元/吨,成交价普遍较低。 华东市场:华东市场钢材价格跌势放缓,部分品种现货价小幅反弹,但各钢厂库存量较大,因而近期继续限量采购铁矿。除此之外,一些钢厂陆续采购进口铁矿,导致内矿市场成交放缓,现货价稳中趋跌。从市场了解到,目前一部分矿山已经停工,但货场的库存量较大,近期以集中消化这部分库存为主。商家反映,北方地区矿价小幅走低,中南市场一些钢厂采购价较平稳,但整体需求量较少,铁厂也普遍保持观望心态,因而近期大矿出货也较困难。为了消化库存,目前一些大矿也降价促销。短期内矿商对后市信心不足,难以稳盘出货,同时也担心钢厂暂停采购,因而普遍低价给钢厂供货。华东市场大型钢厂采购价维持在700-730元/吨,而市场价却达到700元/吨,现货价继续弱势下行,但因矿商成本价较高,短期内下调的空间不大。矿商透露,一些钢厂有限产的政策,近期可能继续减少现货库存,因而矿价难止跌。现货矿方面,现济南65%酸粉干基含税价在680元/吨,跌10元/吨,莱芜65%酸粉报价在680元/吨;安徽市场报价在670-660元/吨,跌幅在10元/吨。 东北市场:东北市场钢材现货价继续小幅波动,钢厂钢材库存量持续小幅增长,在出货不畅的情况下,钢厂纷纷减少进口矿、本地矿采购量,导致矿商出货价继续小幅走低。从市场了解到,前期有部分矿商力挺前期矿价,但时隔一周左右,这些大矿也陆续放货,钢厂将新的招标价采购,现货成交一般。受矿商纷纷低价出货的影响,近期各钢厂采购价维持在620元/吨左右,部分钢厂采购价更低。钢厂透露,目前资金压力较大,一些厂已经限产;钢厂只要保证正常的库存即可,因而钢厂近期囤货的较少。受此影响,一些矿商原矿也堆满了货场,但近期签订用户较少,相关矿山也暂时选厂。尽管如此,目前当地铁矿现货价仍未止跌,局部市场报价震荡下滑。目前钢市仍较低迷,矿商近期不会持续囤货观望,一些矿商陆续低价出货,导致近期东北矿稳中趋跌。现货市场方面,辽宁北票65%酸粉湿基不含税价在460元/吨,跌10元/吨,朝阳、建平等报价在500元/吨。 中南市场:近期中南部分钢厂正酝酿调整铁矿采购价,且采购量略有下降。矿山方面则极力稳市,一些选厂开工的进度放缓,大部分小矿没有开工,现货库存量增长放缓。矿商透露,目前矿山出货有压力,主要是钢厂采购较分散,采取分批采购,大部分矿商难在短期内将库存消化完,因而在钢厂不断压价的情况下,矿商担心库存积压,陆续签单出货。由于北方地区铁矿价格持续下跌,中南各钢厂纷纷将采购价压得较低。受此影响,一些矿商除了给中小钢厂供货外,大量资源没有“着落”。笔者认为,前期钢厂因进口矿价格较低,普遍采购低品位内矿来配矿,但近期港口外矿价格跌幅不大,且运费价格上涨,钢厂也相关减少进口矿采购量;近期以低价采购本地铁矿为主。钢厂方面透露,目前钢材价格持续下滑,钢厂认为“保命比保供更重要”,因而检修、排产后,重新调整铁矿采购量;导致现货矿资源过剩的局面难改变。从市场了解到,目前铁矿现货价较低,湖北大冶65%酸粉湿基不含税价在510元/吨,跌10元/吨,鄂州市场报价在500元/吨,河南安阳市场65%酸粉湿基不含税价在520-530元/吨,整体成交量不大。 三、港口进口铁矿情况 从港口了解到,现63.5/63期货65-66美元,59/58报50-52美元;现63%印粉530-540元,62%印粉500-520元,61%印度粉480-490元,60%印粉460-470元,59%印粉440-450元,58%印粉420-430元.PB粉530元(湿基含税价)。进口矿市场走势暂稳,市场询盘增加但成交仍不见好转。 四、部分钢厂铁矿采购价
钢厂 |
品名 |
规格 |
到厂含税价格(元/吨) |
涨跌 |
产地 |
备注 |
凌钢 |
铁精粉 |
66%干基 |
620 |
- |
北票/建平 |
- |
本钢 |
铁精粉 |
65%干基 |
-(停采) |
- |
本地 |
基价1200,一万吨以上加价到1310 |
新抚钢 |
铁精粉 |
66%干基 |
580 |
- |
本地 |
基价 |
北台 |
铁精粉 |
65%干基 |
570 |
- |
本地 |
干基含税 |
包钢 |
铁精粉 |
66%湿基 |
- |
- |
东北建平 |
- |
包钢 |
铁精粉 |
66%湿基 |
570 |
- |
本地 |
- |
翼城钢厂 |
铁精粉 |
65%干基 |
720 |
- |
- |
- |
长治钢厂 |
铁精粉 |
65%干基 |
780 |
-60 |
- |
干基含税承兑到厂 |
济钢 |
铁精粉 |
65%干基 |
750 |
- |
山东 |
火运 |
济钢 |
铁精粉 |
64%干基 |
730 |
- |
鲁中 |
- |
济钢 |
铁精粉 |
64%碱性干基 |
停采 |
- |
东北 |
到矿含税价格 |
莱钢 |
铁精粉 |
65%干基 |
730 |
- |
本地 |
另从鲁中,金岭采购 |
石横特钢 |
铁精粉 |
65%干基 |
700 |
- |
本地 |
- |
泰钢 |
铁精粉 |
65%干基 |
停采 |
- |
- |
- |
新冶钢 |
球团矿 |
62% |
900 |
- |
周边 |
含税到厂 |
新冶钢 |
铁精粉 |
64% |
765 |
- |
大冶 |
干基到厂含税价 |
鄂钢 |
铁精粉 |
64% |
780 |
- |
大冶 |
干基到厂含税价 |
鄂钢 |
球团矿 |
62% |
停采 |
- |
周边 |
含税到厂 |
萍钢 |
铁精粉 |
62% |
630 |
- |
省外 |
干基、到厂、含税 |
萍钢 |
铁精粉 |
64% |
680 |
- |
省内 |
干基、到厂、含税 |
南昌钢厂 |
铁精粉 |
64% |
710 |
- |
湖北 |
干基、到厂、含税 |
南昌钢厂 |
铁精粉 |
63% |
700 |
- |
本地 |
干基、到厂、含税 |
新钢 |
铁精粉 |
64% |
665 |
- |
周边 |
干基、到厂、含税 |
新钢 |
铁精粉 |
64% |
685 |
- |
省外 |
干基、到厂、含税 |
湘钢 |
一类精矿 |
65% |
(停采) |
- |
广东 |
干基,承兑价 |
湘钢 |
一类精矿 |
65% |
(停采) |
- |
湖北 |
干基,承兑价 |
湘钢 |
一类精矿 |
65% |
(停采) |
- |
江西 |
干基 |
湘钢 |
一类精矿 |
65% |
(停采) |
- |
湖南 |
干基 |
涟钢 |
铁精粉 |
65% |
700 |
-50 |
广东 |
干基 |
涟钢 |
铁精粉 |
65% |
720 |
- |
湖北 |
干基 |
涟钢 |
铁精粉 |
65% |
700 |
- |
湖南 |
干基 |
唐钢 |
铁精粉 |
66% |
停采 |
- |
本地 |
有保量加价 |
唐山国丰 |
铁精粉 |
66% |
660 |
-30 |
迁西、遵化、宽城 |
有加价 |
唐山建龙 |
铁精粉 |
66% |
650 |
-30 |
遵化、宽城 |
有加价 |
津西钢铁 |
铁精粉 |
66% |
650 |
-30 |
本地 |
承兑价,基价 |
邯钢 |
铁精粉 |
66%酸 |
780 |
-20 |
北京密云 |
- |
邯钢 |
铁精粉 |
64%碱 |
停采 |
- |
不限 |
有加价 |
邯钢 |
铁精粉 |
63%碱 |
750 |
- |
莱源 |
有加价 |
邯钢 |
铁精粉 |
66%碱 |
630 |
- |
邯邢局 |
湿基含税 |
邢钢 |
铁精粉 |
65%酸 |
740 |
- |
不限 |
有加价 |
邢钢 |
铁精粉 |
64%碱 |
740 |
- |
本地 |
有加价 |
邢台德龙 |
铁精粉 |
64%碱 |
750 |
- |
沙河 |
有加价 |
邢台德龙 |
铁精粉 |
66%酸 |
750 |
- |
唐山 、保定 |
- |
文丰钢铁 |
铁精粉 |
66%酸 |
停采 |
- |
外地 |
干基- |
文丰钢铁 |
铁精粉 |
64%碱 |
停采 |
- |
武安、沙河 |
干基- |
天铁 |
铁精粉 |
64%碱 |
- |
- |
邯邢 |
- |
承钢 |
铁精粉 |
63.5%钒钛 |
560 |
-40 |
本地 |
有加价 |
承钢 |
铁精粉 |
66%酸 |
630 |
-40 |
本地 |
有加价 |
承德建龙 |
铁精粉 |
66%酸 |
停采 |
- |
本地 |
干基到厂含税 |
石钢 |
铁精粉 |
65% |
- |
- |
- |
干基到厂含税 |
宣钢 |
铁精粉 |
63.5%全自熔 |
停采 |
- |
本地 |
干基 |
柳钢 |
铁精粉 |
64% |
670 |
- |
广东怀集 |
干基 |
柳钢 |
铁精粉 |
60% |
530 |
- |
广东 |
干基 |
水钢 |
铁精粉 |
60% |
630 |
- |
四川、广西 |
干基,12000吨+70元 |
三明钢厂 |
铁精粉 |
65% |
680 |
- |
福建 |
干基,12000吨+(5-10)元/吨 |
韶钢 |
铁精粉 |
64% |
675 |
- |
河源、周边 |
干基 |
广钢 |
铁精粉 |
62% |
600 |
- |
- |
干基到厂 |
安钢 |
铁精粉 |
64%碱、干基 |
750 |
-30 |
东北/河北 |
- |
安钢 |
铁精粉 |
66%酸、干基 |
750 |
-30 |
东北/河北 |
- |
五、下周铁矿石市场预测 目前铁矿市场价已经跌至较低价位,而钢厂采购价较低,但较多钢厂仍在采购,因而短期内铁矿市场价下跌空间不大,在钢市没有回暖的情况下,内矿现货价将继续小幅波动,而一些矿山停产后,局部市场矿价将趋于平稳,后市铁矿将继续低位小幅震荡。 |