本周(3.6-3.13)铁矿市场继续低位盘整,下游需求仍不乐观。目前各矿商库存压力较大,钢厂在钢材价格走低的情况下,到货的进口矿小幅增长,而未加量采购内矿。目前港口外矿压港严重,但国内矿商反映目前矿价已经跌到较低价位,很少有矿商继续跌价抛货,而较矿商平盘观望。受此影响,目前钢厂在没有大幅限产的情况下,仍是小批量采购,支撑着当前矿价企稳。目前一些钢厂钢材库存量较大,预计短期内对铁矿需求将进一步减弱,后期铁矿市场将低位企稳。 一、国际铁矿市场动态 澳新银行(ANZ)近日称,今年铁矿石年度合约价格将降40%,大大超过市场普遍预期的降幅20%-30%。麦格理银行最近也认为,铁矿石现货价格明显下滑,这给目前的年度合同谈判带来更大的压力。印度到中国粉矿价格从这轮上涨的峰值85美元/吨降至65美元/吨左右。同时海运费价格持续走低,进口现货矿将继续下行。12日巴西到中国海运费跌至19.621美元/吨,澳洲到中国的海运费跌至7.186美元/吨。 二、国内矿市场情况: 华北市场:进口矿价格继续走低,华北各港口外矿压港严重,但各钢厂采购量不大,因而近期各矿山反映出货较少;其中部分小矿山已经停工。矿商认为,目前不宜囤货,因而前期收购原矿的选厂也纷纷放缓采购。矿商透露,目前钢厂采购价较低,矿商基本上没有利润;且回款时间较长,因而一些矿商只按现款发货,因而近期现款报盘价较低。尽管华北市场钢材价格小幅反弹,但目前钢厂铁矿库存量较充足,近期不会很快上调铁矿采购价,亦难加量采购。受此影响,目前矿山方面难很快走出“困境”。从市场了解到,部分选厂出货几乎停滞,商家报价未作调整,局部市场有价无市。中小钢厂仍没有顺利恢复生产,目前只有大型钢厂出货一般。业内人士认为,目前钢厂减少进口矿采购量,后期对本地矿采购也将进一步减少,或压价采购。笔者认为,当前矿价已经很低,一些矿山不愿低价出货,但钢厂和贸易商采购量也没有增加的迹象,可见,后期铁矿资源流通量将下滑,现货矿价将继续低位徘徊。现货市场方面,唐山、迁安市场65%酸粉干基含税价在750-760元/吨,山西市场同品位报价在700-720元/吨,局部市场报价在680-700元/吨。 华东市场:钢材现货价继续小幅回落,钢厂库存量仍较大,但近期一些矿商小幅回调矿价,整体成交情况一般。据悉,目前华东地区港口库存量下降,钢厂小批量采购铁矿,其中也与本地矿山签订供货合同,但采购价压得较低。尽管钢厂方面库存量较大,但年前的高价长协矿已经基本用完,因而近期成本压力有所减轻。钢厂方面透露,目前库存压力主要来自钢材。业内人士认为,钢厂方面近期将继续下调钢材销售价,市场钢材成交情况将略有改善,但现货价回升困难。矿山方面,因商家对前期市场不看好,生产进度放缓,以及一些小矿山仍未开工,当前矿山粉矿库存量增长放缓,只是原矿库存量偏大,但矿商并没有低价销售原矿的计划,因而近期资金压力有所减轻,短期内不必以过低的报价出货。下游用户见矿商不再下调铁矿销售价,近期已经少量采购,市场需求整体略有好转。目前进口矿价格仍在走低,但中小钢厂采购进口矿的份额较少,因而进口矿走低,短期内将对中小钢厂采购铁矿的心态造成影响。矿商透露,目前矿价已经较低,后期基本没有下跌空间。现货市场方面,山东莱芜65%碱粉干基含税价在800元/吨,上涨30元/吨;安徽市场65%酸粉干基含税价在750-760元/吨,上涨10元/吨。 东北市场:建材等钢材价格小幅回升,但东北铁矿市场需求仍没有回暖,且在港口外矿库存压港的情况下,近期本地粉矿报价再度走低。据悉,目前一些选厂也很少采购原矿,当地选厂也较多限产或停工,这与钢厂限量及下调采购价有很大的联系。钢厂方面近期铁矿采购价较低,如凌钢铁矿采购价在620元/吨,其他市场钢厂采购价也不高。面对钢厂较低的采购价,矿山方面能一周到半个月内不出货,但若时间再长一点,矿山资金压力将较大,因而目前各矿山均维持低价出货。尽管如此,目前铁矿成交情况仍不乐观,矿山订单寥寥无几。从天津港获悉,目前港口库存量较大,一些钢厂对外矿采购并不积极。受此影响,目前河北市场也少有钢厂直接从东北采购铁矿,因而近期东北矿山通过港运的铁矿库存减少,大量库存仍集中在码头,或矿山,目前各矿商顶住销售压力,只能低价出货。矿商反映,目前矿价快跌到“低谷”,但短期内需求不佳,矿商难自主提升矿价,后期铁矿市场反弹的压力不小。现货市场方面,辽宁本溪65%酸粉干基含税价在650元/吨,下跌40元/吨,朝阳、建平65%酸粉湿基不含税价在520元/吨左右,跌10-20元/吨;局部市场粉矿湿基不含税报价500元/吨。 中南市场:中南市场钢材价格稳中小幅下滑,钢厂方面近期正酝酿调整铁矿采购价,因而近期中南各矿山出货均不太理想。当前钢厂削减采购量,主要是去年高价进口矿已经消耗完,而今年到货的铁矿多为进口现货矿和国内铁矿,因而成本价较去年高价进口矿低得多,但钢厂年后收货量较充足,短期内不会过多采购本地矿。由于近期矿价下调,钢厂方面也没有加大铁矿采购量,主要是钢材库存压力较大,后期限产的可能性较大。受此影响,目前一些矿山生产进度放缓,同时部分选厂也相继停工,因而近期局部矿商均在低价出货,不再稳盘观望。尽管如此,现货矿成交量也不大,下游用户观望心态较强。因广东、河南等部分钢厂将铁矿采购价下调20-30元/吨后,湖南、湖北市场铁矿现货价随之走低。钢厂透露,近期市场矿价持续小幅下调,但钢厂近期资金压力较大,不能大举采购,且不排除后期继续下调铁矿采购价。市场矿商则认为,目前矿价已经很低,后期矿价调整,幅度也不会很大,短期内没有计划储备太多的库存。现货市场方面,湖北大冶65%酸粉湿基不含税价在560元/吨,鄂州65%酸粉湿基不含税价在550元/吨,河南市场65%碱粉湿基不含税价在580元/吨,现货价低位徘徊。 三、铁矿石进口情况 2月份铁矿石进口量却出现大幅反弹,达到4674万吨,比1月份增加1409万吨。海关公布的统计数据中发现,2月份国内进口矿石4674万吨,较1月增加1409万吨,较去年同期增加1000万吨。铁矿石进口大增主要与钢材价格触底反弹、海运费处于超低水平有关。 四、部分钢厂铁矿采购价
钢厂 |
品名 |
规格 |
到厂含税价格(元/吨) |
涨跌 |
产地 |
备注 |
凌钢 |
铁精粉 |
66%干基 |
620 |
- |
北票/建平 |
- |
本钢 |
铁精粉 |
65%干基 |
-(停采) |
- |
本地 |
基价1200,一万吨以上加价到1310 |
新抚钢 |
铁精粉 |
66%干基 |
660 |
- |
本地 |
基价 |
鞍山宝得 |
铁精粉 |
66%干基 |
停采 |
- |
鞍山、辽阳、本溪 |
- |
包钢 |
铁精粉 |
66%湿基 |
- |
- |
东北建平 |
- |
包钢 |
铁精粉 |
66%湿基 |
570 |
- |
本地 |
- |
临汾钢厂 |
铁精粉 |
65%干基 |
- |
- |
- |
- |
长治钢厂 |
铁精粉 |
65%干基 |
停采 |
- |
- |
- |
济钢 |
铁精粉 |
65%干基 |
780 |
- |
山东 |
火运 |
济钢 |
铁精粉 |
65%干基 |
780 |
- |
东北 |
- |
济钢 |
铁精粉 |
64%碱性干基 |
停采 |
- |
鲁中矿业 |
到矿含税价格 |
莱钢 |
铁精粉 |
65%干基 |
780 |
- |
本地 |
另从鲁中,金岭采购 |
石横特钢 |
铁精粉 |
65%干基 |
760-780 |
- |
本地 |
- |
泰钢 |
铁精粉 |
65%干基 |
780 |
- |
- |
- |
新冶钢 |
球团矿 |
62% |
900 |
- |
周边 |
含税到厂 |
新冶钢 |
铁精粉 |
64% |
765 |
- |
大冶 |
干基到厂含税价 |
鄂钢 |
铁精粉 |
64% |
780 |
- |
大冶 |
干基到厂含税价 |
鄂钢 |
球团矿 |
62% |
停采 |
- |
周边 |
含税到厂 |
萍钢 |
铁精粉 |
62% |
680 |
- |
省外 |
干基、到厂、含税 |
萍钢 |
铁精粉 |
64% |
710 |
- |
省内 |
干基、到厂、含税 |
南昌钢厂 |
铁精粉 |
64% |
730 |
-10 |
湖北 |
干基、到厂、含税 |
南昌钢厂 |
铁精粉 |
63% |
720 |
- |
本地 |
干基、到厂、含税 |
新钢 |
铁精粉 |
64% |
715 |
- |
周边 |
干基、到厂、含税 |
新钢 |
铁精粉 |
64% |
725 |
- |
省外 |
干基、到厂、含税 |
湘钢 |
一类精矿 |
65% |
(停采) |
- |
广东 |
干基,承兑价 |
湘钢 |
一类精矿 |
65% |
(停采) |
- |
湖北 |
干基,承兑价 |
湘钢 |
一类精矿 |
65% |
(停采) |
- |
江西 |
干基 |
湘钢 |
一类精矿 |
65% |
(停采) |
- |
湖南 |
干基 |
涟钢 |
铁精粉 |
65% |
770 |
- |
广东 |
干基 |
涟钢 |
铁精粉 |
65% |
720 |
- |
湖北 |
干基 |
涟钢 |
铁精粉 |
65% |
730 |
-20 |
湖南 |
干基 |
唐钢 |
铁精粉 |
66% |
停采 |
- |
本地 |
有保量加价 |
唐山国丰 |
铁精粉 |
66% |
720-730 |
-20 |
迁西、遵化、宽城 |
有加价 |
唐山建龙 |
铁精粉 |
66% |
720 |
-30 |
遵化、宽城 |
有加价 |
津西钢铁 |
铁精粉 |
66% |
720 |
- |
本地 |
承兑价,基价 |
邯钢 |
铁精粉 |
66%酸 |
830 |
- |
北京密云 |
- |
邯钢 |
铁精粉 |
66%酸 |
770 |
-30 |
不限 |
有加价 |
邯钢 |
铁精粉 |
63%碱 |
750 |
- |
莱源 |
有加价 |
邯钢 |
铁精粉 |
66%碱 |
750 |
- |
邯邢局 |
到矿含税 |
邢钢 |
铁精粉 |
65%酸 |
770 |
-30 |
不限 |
有加价 |
邢钢 |
铁精粉 |
64%碱 |
800 |
- |
本地 |
有加价 |
邢台德龙 |
铁精粉 |
64%碱 |
800 |
- |
沙河 |
有加价 |
邢台德龙 |
铁精粉 |
66%酸 |
800 |
- |
唐山 、保定 |
- |
文丰钢铁 |
铁精粉 |
66%酸 |
停采 |
- |
外地 |
干基- |
文丰钢铁 |
铁精粉 |
64%碱 |
停采 |
- |
武安、沙河 |
干基- |
天铁 |
铁精粉 |
64%碱 |
- |
- |
邯邢 |
- |
承钢 |
铁精粉 |
63.5%钒钛 |
670 |
-30 |
本地 |
有加价 |
承钢 |
铁精粉 |
66%酸 |
750 |
-30 |
本地 |
有加价 |
承德建龙 |
铁精粉 |
66%酸 |
720 |
-60 |
本地 |
干基到厂含税 |
石钢 |
铁精粉 |
65% |
- |
- |
- |
干基到厂含税 |
宣钢 |
铁精粉 |
63.5%全自熔 |
停采 |
- |
本地 |
干基 |
柳钢 |
铁精粉 |
64% |
700 |
- |
广东怀集 |
干基 |
柳钢 |
铁精粉 |
60% |
550 |
- |
广东 |
干基 |
水钢 |
铁精粉 |
60% |
630 |
- |
四川、广西 |
干基,12000吨+70元 |
三明钢厂 |
铁精粉 |
65% |
710 |
-20 |
福建 |
干基,12000吨+(5-10)元/吨 |
韶钢 |
铁精粉 |
64% |
700 |
- |
河源、周边 |
干基 |
安钢 |
铁精粉 |
64%碱、干基 |
800 |
- |
东北/河北 |
- |
安钢 |
铁精粉 |
66%酸、干基 |
800 |
- |
东北/河北 |
- |
五、下周铁矿石市场预测 受近期钢材市场低位震荡的影响,钢厂方面后期虽不会大幅下调采购价,但采购量前期也不会明显增长。由于钢厂钢材库存量较大,短期内不排除钢厂下调钢材价格,消化库存,随后采购低价国内铁矿。目前一些矿山没有停产,但限产的较多,后期库存增长放缓,因而后市铁矿基本没有下行空间,但因需求短期内难回暖,现货价难走高。 |