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当前政府采取各种措施扩大投资、促进消费，以维护经济平稳、快速增长，而政策发力的着眼点是加大包括铁路公路、农村乡镇基础设施、保障性住房等方面的投资，这无疑为占到整个钢材比重超过50%的建筑钢材的需求提供了支撑。
在这轮经济调整中，长材品种价格表现要相对稳定。2008年下半年以来，各类钢材品种价格出现大幅调整，而长材品种最先触底，在去年10月份就达到低点，此后就在低位震荡走平，而同期板材价格则出现剧烈调整，指数下跌接近11%。在去年11月底长材价格创出历史低点后就开始稳步走高，到今年2月初，长材价格连续上涨后回升至去年10月份水平，较最低点反弹5.6%。近期尽管出现小幅调整，但价格趋势仍基本保持稳定，目前螺纹钢品种的平均价格在3800元。
这一现象背后，可能隐藏着政策资金护盘和更加复杂的因素……
价格保持平稳的背后是需求支撑产量扩大。钢材产量在去年10月创出历史性低点后，长材品种的产量开始稳步回升，2008年12月线材、棒材和钢筋的单月产量分别为739万吨、350万吨和963万吨，分别较上月增长23%、22%和14%，为各钢材品种中产量回升最快的。预计在2009年1季度，季节性建筑开工旺季的到来和去年底国家超过1000亿元财政投资进入开工实施阶段，将会继续支撑长材的产销量。
政府超过4万亿的投资计划将使长材品种中长期的需求得以维持。在本轮投资刺激计划中，未来两年政策投资支出1.18万亿元，带动社会投资2.28万亿元，全部投资合计接近4万亿元，今年内可能政府投资支出在6000亿元。
根据我们对铁路、公路、电网和管道建设投资测算，未来2－3年内，这些措施将带动4000万－5000万吨钢材的消费，预计2009年钢材需求增长1200万吨左右。此外国家发改委和四川省发改委预计，四川灾后重建需要3700万吨以上钢材，如果按照3年完成，每年仅灾后重建就需要新增钢材需求1200万吨。在这些投资计划中，对建筑钢材的需求最大，其增长抵消了由于房地产市场萎靡带来的建筑钢材需求减少，从而可能使得未来2－3年内建筑钢材需求仍可保持在较高水平。
上市公司中以建筑钢材占比较大的企业能够明显受益政策扩大投资、拉动内需的经济刺激计划。其中，八一钢铁、三钢闽光和唐钢股份都是区域内具备核心竞争力的建筑钢材生产企业，其建筑钢材比例达到87%、67%和46%，未来发展前景值得期待；马钢股份有超过57%的长材产品，其中车轮产品具有很强的竞争力，也会受益于此次基础建设投资；而凌钢股份、莱钢股份、安阳股份也有接近50%的建筑钢材产品，投资潜力同样值得关注。 |
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