一、热点聚焦
1.印度谋求与中国签长期供矿协议 中钢协呼吁矿石供应多元化
“印度政府已经批准了与中国钢铁企业建立长期的供矿协议，企业也已经在磋商中。”印度矿产巨头MMTC公司主席SanjivBatra在日前举行的中国钢铁原材料国际研讨会上透露了上述信息。
随着全球经济减缓引发的钢铁需求疲软，铁矿石市场正逐渐向买方市场转变，中国钢铁工业协会也呼吁国内钢铁企业利用这一时机加强与新兴矿山企业建立更多合作，以促进铁矿石供应多元化，打破传统矿山巨头的垄断。
此前，中国钢铁企业一直希望与印度矿山企业签订类似与三大矿山巨头一样的长期供货协议，但因为铁矿石市场的供不应求而未能如愿。今年下半年以来，钢铁需求的减缓使铁矿石的需求也逐渐疲软，印度现货铁矿石的价格直线下跌，如今已经低于长期合同价格，这给中印双方达成长期性的供货协议提供了机会。SanjivBatra透露，印度政府已经批准了与中国钢铁企业建立长期的供矿协议，企业也已经在磋商中。 对于与中国钢铁企业达成长期供货协议的可能性，国内钢铁企业则认为目前仍比较艰难，因为印度很多矿山企业还是愿意追求短期利益，矿石生产也不稳定，另外，印度政府方面也已经开始限制印度铁矿石的出口以保护本国的钢铁工业需求。对此，SanjivBatra表示，尽管印度钢铁业对铁矿石的需求是在不断增长，印度政府方面目前限制的只是高品位矿石的过度出口，而对中低品位的矿石出口没有限制，未来印度每年还会出口1亿吨左右的铁矿石。
“虽然近期铁矿石市场受到金融危机冲击，但中国钢铁市场需求前景广阔的基本面没有改变，中国钢铁企业应该与世界新老铁矿石供应商携手应对当前的严峻挑战，合作共赢，共担风险。”原冶金部副部长、中钢协顾问吴溪淳指出，尤其应该扶持新兴矿山企业迅速成长，与它们达成长期合作关系，以实现世界矿山企业多元化。
目前国内钢铁企业也一直在寻找锁定矿山资源的机会。山东钢铁集团有限公司总经理、董事任浩透露，公司正与多家矿山加强合作，争取参股或者控股更多国内外矿山，而公司在国内也有三个矿山即将建设。鞍钢集团国际经济贸易公司总经理王恒也表示，目前与国外铁矿石公司合作开发的项目都在稳定正常地进行，不过他也指出，越是在行业低迷时期，投资前的可行性调研工作也要越仔细谨慎。
2.中美钢铁对话在京举行
10月23～24日，第4次中美钢铁对话在北京举行，由商务部、工业和信息化部、中国钢铁工业协会、中国五金矿产进出口商会及相关企业组成的中方代表团与美国贸易代表办公室、美国商务部及美国钢铁行业代表进行了为期一天半的会谈，就钢铁行业市场情况、金融危机对钢铁业的影响、节能环保等双方关注的问题进行了交流和讨论。
中方在对话中表示，作为世界上最大的钢铁生产国和消费国，中国致力于加大节能减排力度，并重视与世界各国钢铁业的交流与合作，注意维护全球钢材市场的平衡，中国钢铁企业在公平的市场环境下与国外同行竞争，不但不存在政府补贴，还采取多项措施控制钢材出口。中方希望美方能通过对话加深对中国钢铁业的了解，避免对华钢铁产品滥用贸易救济措施，并确保案件的审理和裁决符合WTO规则。
中美双方均表示，对话是成功和富有成效的，希望今后双方行业进一步加强交流与合作，共同应对金融危机带来的挑战。
3.增加铁矿石谈判资本 众钢企加强与新兴矿企合作
在日前举行的第八届中国钢铁原材料国际研讨会上，中钢协顾问吴溪淳表示，中国钢铁企业希望新兴矿企快速成长，中国钢铁企业希望与新兴矿山企业建立更多合作，以促进铁矿石供应多元化。
在中国钢铁原材料国际研讨会上，新兴矿山代表Zamin Ferrous公司负责人透露，目前有中国几家大型国有钢铁企业与其进行了商谈。而据澳大利亚新兴矿山巨头FMG公司执行董事透露，今年公司的矿山投产以来，已将超过1000万吨的铁矿石运到了中国的27家钢铁客户，目前公司也还没有减产计划，短期还要增产800万吨。
“力拓、必和必拓、巴西淡水河谷3家传统铁矿石生产商的铁矿石占了中国进口的绝对份额。供应来源的单一让这三大铁矿石供应商议价能力极强。加强与新兴矿企的合作，将铁矿石来源多元化将为未来的铁矿石谈判增强了博弈的资本。”北京钢联麦迪公司资讯总监徐向春表示。
4.济南钢铁确认断供 淡水河谷强硬施压中国联手说不
从上个月开始，巴西港口就滞留了很多中国货船，中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生对媒体透露，那时淡水河谷方面已经停止了对中国矿船装货。 “至少暂停了对一家中国大型钢铁企业的铁矿石供应，旨在对其施压。”根据美林证券的报告，济南钢铁高层确认了“断供”事实，并预计若没有淡水河谷供应，公司营运仅能维持20-30天。数据显示，济钢每年51％的铁矿石进口来自淡水河谷。
为抵制淡水河谷的提价要求，国内钢企联合采取了多种方式。10月23日，济南钢铁一位不愿透露姓名的工作人员向理财周报记者透露，“中钢协正在组织国内的钢企统一采购国内市场的铁矿石；同时，也在积极推动与巴西淡水河谷进行价格谈判，迫使其收回12％的涨价要求。”
淡水河谷断了给济南钢铁的货，国内其他钢厂则联合停止了对它的进口，在淡水河谷12％的涨价要求收回之前，这场僵持不知还要持续多长时间。“这是一场博弈，并非以后不再使用淡水河谷的铁矿石。”多家钢企负责人对记者表示，“但此次博弈必将重新调整铁矿石目前的采购格局。”
“目前整个国内市场供过于求。但从长远而言，淡水河谷的铁矿石生产质量较高，钢企的炼钢炉已经适应了他们的产品，因此，钢企的长期采购必须要通过价格谈判形成一个有效的平衡。”东北证券钢铁分析师张能进表示。
兰格钢铁信息研究中心资深专家陈克新认为，应该把此次经济下行、消费需求减弱，放到全球和中国经济发展失衡调整这个更大的背景来观察，“本次全球铁矿石价格调整周期会更长一些，中国对生产资料需求减弱的趋势短期内难以结束。”他坦言。
北京钢联麦迪公司资讯总监徐向春表示，“明年铁矿石价格下降应该是个不争的事实了，而目前最重要的是应该抓住这个机会，建立一个长期而稳定的机制，不再出现今年力拓欧洲、亚洲执行不同价格，淡水河谷撕毁协议涨价并停止供货的情况，对买卖双方的违约应给予更严重的处罚。”
5.上海口岸钢材出口由降转升
今年1～9月份，上海口岸钢材出口779.4万吨，价值93.5亿美元，分别比去年同期增长0.9％和30.3％，出口量已由上半年的同比下降5.9％转为正增长。
据上海海关统计，9月份，上海口岸钢材出口达108.9万吨，同比增长36.4％，创下今年以来单月出口量的最大值。海关分析认为，虽然去年以来国家加大了对钢材出口的调控力度，今年1月份提高了钢材出口税率，还对钢材进行出口许可管理，但今年以来国际钢材市场价格上涨加快，国内外市场差价拉大所带来的利润，部分抵消了国家抬高钢材出口门槛给企业增加的出口成本，一定程度上刺激了企业钢材出口的热情。
从价格上看，上海口岸1～9月份主要钢材品种出口平均价格普遍上涨。其中，角钢及型钢每吨1109美元，同比上涨73.6％；棒材每吨990美元，同比上涨52.8％；钢铁管配件每吨4188美元，同比上涨36.4％。
统计显示，在1～9月份上海口岸钢材出口中，对美国、韩国出口增长明显，对东盟、欧盟、印度、意大利和我国香港市场出口则出现下降。
6.国内钢铁业出现裁员减薪潮 武钢降薪高达50％
10月23日，国内钢铁三强之一的武钢集团正在酝酿着公司内部的降薪事宜，普通工人降薪20％，而处级及处级以上干部降薪幅度则将达到50％。消息人士透露，该措施属于临时措施。此外，业内人士盛传，第一巨头宝钢近期也有实施降薪的计划。
“钢企现在是相当困难，亏猛了。”中华商务网华瑞市场研究中心主任马忠普用“史无前例”四字来形容钢价暴跌的惨状，“减薪裁员，这些企业确实是迫不得已。”减薪裁员的浪潮将席卷整个行业。马忠普解释说：“钢价不是一般性的下跌，受整个经济环境的影响，钢铁行业继续往下走的可能性还很大。”
裁员减薪的不止钢企，受欧美经济降温冲击企业出口、油价高企、银根紧缩和多种成本大幅上升的影响，企业降薪裁员这股浪潮早已波及到国内房产、航空、石化、电力、IT、证券、金融、印刷等一系列行业。面对大小企业的减薪裁员潮，10月22日，国资委研究中心企业与发展研究部副部长安丰明向记者说：“现在总提到金融风暴、金融海啸，其实海啸根本还没到来，现在还是前期的地震阶段。”北京大学经济学院教授萧国亮认为，在GDP增速放缓的情况下，如果不出台积极有效的财政政策，难以为继的企业会引发大量失业问题。
“也不要悲观，这是经济发展的规律。在全球经济危机中，中国还是能独善其身的。”安丰明认为国家现在对经济基本形势的判断不错，只要财政、税收政策力度够大去扶持企业就没问题。
二、宏观经济
1.央行将拟定各项预案 力保金融稳健运行
中国人民银行行长周小川26日表示，下一阶段，人民银行将拟定保证金融稳健运行的各项应对预案，建立完善国际金融危机监测及应对工作机制。他还指出，我国金融机构实力普遍增强，盈利能力和抗风险能力明显提高，市场流动性总体上还比较充裕，金融体系也是稳健和安全的，能够有效抵御外部冲击。
周小川表示，下一阶段，人民银行将继续实行灵活审慎的货币政策。既要从根本上稳定物价预期，也要根据形势变化及时适度调整政策操作，努力维护货币稳定和金融稳定，促进经济又好又快发展。一是拟定保证金融稳健运行的各项应对预案，建立完善国际金融危机监测及应对工作机制。二是继续改进流动性管理，保证市场流动性充分供应，引导货币信贷合理投放。三是加强窗口指导和信贷政策指引，优化信贷结构。四是结合地震灾后重建进展情况，制定金融支持政策。五是加强对房地产金融的监测，改进房地产金融服务。六是加强价格杠杆工具调控作用，推进利率市场化和汇率形成机制改革。七是加强外汇管理，防范短期资本流动冲击我国金融体系。
2.中煤协：我国煤炭市场需求增速减缓 库存增加
中国煤炭工业协会副会长濮洪九在全国煤炭企业精细化管理经验交流会暨高峰论坛上指出，受出口下降、宏观调控等多种因素影响，我国煤炭相关产业产品产量下降，煤炭市场需求增速减缓。今年四季度，煤炭供需形势与前三季度相比将会发生一些变化，有继续向市场供应宽松方向发展的趋势。
濮洪九说，今年前9个月，全国煤炭商品煤销量预计完成18.9亿吨，同比增加1.9亿吨，增长14.9％。他分析了目前国内煤炭市场发展形势。一是火电发电量下降，电煤消耗明显减少。二是钢铁产量走低，冶金用煤大幅减少。三是一些高耗能产品价格大幅下降，间接影响煤炭市场需求。四是煤化工行业煤炭需求增长不大。
他说，到9月末，全国煤炭社会库存预计在1.6亿吨左右，比8月末增加1500万吨，上升10％。在煤炭社会库存中，电厂煤炭库存大幅度增加。截至10月12日，直供电网电厂煤炭库存3842万吨，比8月末增加1047万吨，可用20天。秦皇岛港存煤自8月18日突破700万吨后，9月2日突破800万吨，9月21日达到890万吨。近期虽经有关方面努力疏港，但库存仍保持在800万吨以上。
3.国家钢铁及制品质量监督检验中心落户马鞍山
10月26日上午，国家钢铁及制品质量监督检验中心在马鞍山开发区开工建设。
据了解，国家钢铁及制品质量监督检验中心是经国家质量监督检验检疫总局正式批准筹建的具有社会公益性的第三方公正地位的钢铁及制品质量检验检测机构。中心的建立，对于促进钢铁产业集聚和产业结构调整、占领钢铁检测技术和标准的制订修订制高点具有重要的意义。
三、企业动态
1.中钢集团在非投资超过8.5亿美元 全球金融风暴不影响海外项目
10月24日上午，中钢集团在总部召开新闻发布会，首次对外发布《中钢集团可持续发展非洲报告》。这是中国企业发布的第一份面向非洲的可持续发展报告，也是国内企业发布的首份国别报告。中钢集团企业发展部总经理王文军透露，中钢集团目前已在非洲成功经营12年，总投资金额超过8.5亿美元。
目前中钢集团在非洲拥有中钢南非铬业公司、中钢萨曼可铬业公司、中钢南非公司、中钢津巴布韦铬业控股公司四家子公司，主要从事铬矿开发、铬铁冶炼及相关贸易。中钢集团在当地尽量雇用当地社区员工，提高当地就业率，目前企业80%以上员工都是本土居民，为当地提供5000多个就业岗位。
中钢集团国际合作部副总经理徐洪路表示，此次全球金融风暴不会影响目前中钢海外项目，但对于新的项目，中钢会量力而行。国内钢材和铁矿石价格暴跌会不会影响中钢集团海外“走出去”发展战略？王文军表示，尽管目前钢价、铁矿石价格大幅下跌，但中钢遇到的问题并不严重，应该说在可控范围之内。
2.中铝：未来半年是国际并购良机
上周四中铝宣布电解铝减产18％，对此中铝副总经理吕友清日前在接受《第一财经日报》专访时表示，为应对需求市场变化，中铝已做好进一步减产准备，而未来半年将是中铝寻找国际并购良机的最佳时期。
“目前电解铝价格急速下跌，同时铝需求减弱”是中铝减少电解铝产能的主要原因，在10月22日该公司发布的减产公告中称，有可能进一步减产。对于减产和限产将持续多久，吕友清表示，现在还无法确定，因为今年有色金属价格下跌形势严峻。“全球经济疲软迹象已明显，预计全球需求会进一步下降。” 吕友清认为，铝价再下跌的空间已不大，但中铝还可能根据需要进一步减产”，他预计整个行业的减产量将达到全国铝供应量的20％。
在全球经济进入“寒冬”之际，吕友清直言，未来半年将是中铝“走出去”的最佳时期。“我们要选择最佳路径、最佳时机，提前做好资源准备。”因为目前拥有资源矿产的企业大多已上市，中铝会考虑以收购上市公司股份形式来储存资源，而不是直接购买矿产资源。吕友清说，收购矿产资源往往需要收购100%股权，资金需求量大，但上市公司股份往往较为分散，收购20%股权就可以做到控股，所以中铝会选择后者。
3.首钢100亿装备制造业廊坊基地大厂奠基开工
10月26日今天上午，首钢集团与河北省全面战略合作掀开新的一页：省重点产业支撑项目、总投资100亿元的首钢装备制造业廊坊基地在大厂工业园区奠基，基地首启项目———大厂首钢机电公司项目同时开工建设。
据介绍，首钢装备制造业廊坊基地是首钢集团继曹妃甸钢铁精品生产基地项目之后，在河北省实施的第二大产业基地项目。该基地将重点建设“三大基地、一个中心”，即产品制造基地、关键零部件和清洁高效热加工基地、工程成套及现代制造服务业基地以及技术研究与开发中心，将全部生产首钢集团非钢产业、特别是装备制造业的拳头产品，包括转炉设备、高炉炉顶设备、连铸机、扇型段棒线材轧机成套设备、辊道成套设备以及在技术及产品性能方面均处于国内领先地位的2.4米以上板坯连铸机，我国首台自主开发、具有自主知识产权的“新首钢一号”多功能钻机等。到“十一五”末，首钢廊坊基地将完成投资58亿元，实现年销售收入206亿元，利税19.7亿元；到2012年，完成投资100亿元，预计年实现销售收入380亿元、利税36.4亿元以上。
据了解，首钢装备制造业廊坊基地建成后，将成为以高新技术为支撑、拥有核心竞争力的装备制造业基地和中国最大的纯电动客车关键零部件及整车生产基地，构筑起首钢集团在河北的“东钢(曹妃甸)西装(大厂)”产业布局，从而促进河北省钢铁工业、工程机械、新能源汽车等装备工业的技术和产业升级，推进钢铁与装备工业产品高附加值化，推进钢铁及装备制造业向质量效益型转变。
4.攀钢整体上市终成定局 力保攀钢钢钒上市资格
上周五，攀钢集团整体上市方案获得中国证监会通过，至此，该方案已经获得了攀钢系三家上市公司股东大会、国务院国资委和中国证监会三关全部批准通过，整体上市已成定局，接下来将进入实施阶段。
据专业人士分析，在攀钢整体上市方案获得证监会审核通过后，由于方案中存在现金选择权的因素，因此公司不可避免的将面临上市资格是否存续的问题。攀钢集团表示，如果攀钢钢钒的股权分布不具备上市条件，攀钢集团将提出维持上市地位的解决方案，以维持攀钢钢钒的上市资格。业内专业人士分析，要解决可能丧失上市资格的问题，目前来看关键在于钢钒认购权证（031002）的实施。
据了解，整体上市完成后，攀钢集团拥有的最有竞争力的钢铁、钒、钛三大核心产业和主要的矿山将全部纳入上市公司之中，形成年产钢铁700多万吨、钒制品2万吨、8万吨钛白粉、6万吨高钛渣和近600万吨铁精矿及钛精矿生产能力。
5.宝钢拟定调降全员工资应对市场不景气
宝钢正在拟定一项调降全员工资的方案，按照该方案，宝钢全员工资将下调10％，这将是多年以来宝钢首次以调降全员工资的方式来应对不景气的钢材市场。
降薪方案将首先在宝钢集团高管层展开，目前宝钢集团兼宝钢股份董事长徐乐江的年薪已调减至118万元，其他高管层也由此不同程度下调，下一步将推出全员降薪的整体方案，但这对高管激励计划可能只是暂时的影响”，宝钢集团研究院一位人士10月23日向本报透露。
“宝钢降薪是对钢材市场低迷的进一步反应”，研究员说，此次钢价的回落是因下游需求减少而导致的，所以钢市可能会面临一段较长时间的不景气，这也将加剧钢厂采取更多的应对策略。
四、海外直通车
印度拟对钢铁出台一揽子财政政策
中国钢铁新闻网27日消息 为了缓解国内钢铁企业压力，财政部很可能立即对扁钢产品（热轧和冷轧钢卷）实行10%的进口关税，也可能对钢筋和结构钢重新征收14％的反补贴税(CVD)，并且也撤消之前在关税豁免之外的钢铁产品的出口税。财政部还很可能在下周宣布对钢铁行业的一揽子新财政政策。
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