一、热点聚焦
1.中国钢企要求淡水河谷降价
昨日，中国钢铁行业协会称，因为受到减产和需求放缓的影响，国内的钢铁生产商要求巴西淡水河谷下调铁矿石合约价格，部分国内钢铁企业希望与巴西淡水河谷重新谈判。
据中钢协的负责人说，中国钢铁企业试图重新谈判，主要是受到需求放缓及信贷紧缩的影响。但是，到目前为止，钢铁企业还没有向必和必拓和力拓公司提出重新谈判的要求。
2.四部委联合发文 至少再关4000家小煤矿
10月16日，记者获悉，近日国家发改委、能源局、安监总局、煤监局四部门联合发出《关于下达“十一五”后三年关闭小煤矿计划的通知》（以下简称《通知》），计划到2010年底至少再关闭4000余处，小煤矿总数控制在1万处以内。
“此举就是要加大力度、强力推进，坚决淘汰落后的煤炭生产能力。”国家安监总局副局长、国家煤监局局长赵铁锤向记者表示，“十一五”后三年煤矿整顿关闭的指导思想和工作思路即是，深化煤矿整顿关闭，加快煤炭产业结构调整，发展先进生产能力，淘汰落后生产能力，加快煤矿规模化和现代化建设，提升小煤矿安全基础管理水平，提高煤矿安全保障能力，促进煤炭工业健康发展。
记者注意到，根据《通知》要求，未来三年，全国要将目前现有14069处小煤矿，关闭2501处，扩能改造（包括大集团整合改造）1616处，到2010年底时保留小煤矿数量为9952处，并均落实到各省市。
“煤炭资源产业的重组、整合一直在进行，而如今中央、地方对此都已形成共识。”一位业内专家向上海证券报记者表示，《通知》的出台也意味着煤炭产业重组整合的步伐将加快。
据记者了解，近期国家发改委发出的《关于加快推进煤炭企业兼并和重组的意见（征求意见稿）》提出，将新组建1、2家以优势煤矿企业为主体的跨地区、跨行业、跨所有制的特大型煤炭企业集团；并到2010年年底，形成年产量1亿吨以上的特大型煤炭企业集团6至8家。
另外，值得关注的是，在目前煤炭产业景气下滑之际，整合煤炭行业有利于稳定市场。“长期来看，关闭小煤矿有助于化解煤炭业产能过剩的潜在压力。”平安证券煤炭行业高级分析师陈亮表示。
3.中铝：雷曼托管力拓股权最快今天转出
针对有外电报道中铝可能会因雷曼兄弟破产清算而遭受巨额损失一事，中铝财务部副主任张占魁昨天向《第一财经日报》证实，该报道不实，中铝在雷曼兄弟处的资金早已转出，而被其托管的力拓股权最快也将于今天转出。
外电称，中铝所持股权因雷曼兄弟破产而遭冻结，中铝正与雷曼兄弟香港清盘人进行商讨以讨回权益。如果形势进一步恶化将导致中铝遭受巨大损失。张占魁昨天称，中铝所持力拓股份确实交由雷曼兄弟托管，但与雷曼兄弟根本不存在债务关系，因此并不会因雷曼兄弟的破产清算而遭受到任何损失，中铝的20亿美元早已全部转出。中铝昨晚就此抓紧拟定了相关澄清公告。
4.国际油价跌破每桶70美元
受到投资者担心世界经济衰退将严重影响原油消费以及美国原油库存增幅超过预期等因素影响，国际油价16日再遭重挫，纽约、伦敦两地油价收于每桶70美元之下。
当天，美国商务部公布的数据显示9月份工业产量跌幅创下34年来的最高记录，市场投资者认为美国经济衰退迹象明显。由于美国是世界上头号能源消费大国，美国经济衰退将影响世界原油消费需求。
5.明年合同煤价上涨仍是主旋律，分析师预计涨幅在10%左右
2009年煤炭产运需衔接会将在11月敲定召开时间，煤电双方将在会上就来年煤炭供应计划内部分的价格展开谈判。据此前得到的消息，煤炭合同价格上涨几乎已是板上钉钉，双方谈判焦点将在于涨价的幅度。
民族证券分析师李晶在报告中指出，年底产运需衔接会酝酿涨合同煤价。受政策管制，当前我国电煤价格被冻结，但是合同价格和市场现货价格差距已经达到200～400元/吨。根据中煤能源公司半年报数据，上半年该公司重点合同电煤价格和现货价格差距为233元/吨。为激发煤炭企业的生产积极性，保证重点合同电煤的有效供应，预计在年底的煤炭产运需衔接会上，合同电煤价格将会上调100元/吨左右，与现货价格之间的差距将缩小。
国金证券分析师龚云华表示，新一年的煤炭定价仍旧是看涨趋势。就坑口煤炭价格而言，仍旧具备大幅上涨的预期。由于发电用煤定价机制的非市场化因素仍旧存在，因此，进一步放开电煤价格是能源价格机制改革的必然趋势和结果。
一位电力行业人士表示，由于市场煤和合同煤价格差距太大，今年合同价格上调是肯定的。“合同价格涨一点，市场价格降一点，就可以缩小差距。”但他同时认为，合同价格的上调，需要电价调整的支持。“如果合同煤价上涨较多，明年电价还应该有所调整。”
长城证券分析师赖礼辉则认为，由于目前重点合同煤价与市场价差距较大，大型国有煤炭企业的这一差距普遍在30%左右，只要年内市场价没有出现大幅下滑，同时国家不干预2009年度合同煤价格的签订，则预计2009年度重点合同煤价格可能在2008年的基础上提高10%左右。
6.明年稀土出口配额开始申报 年出口控制在8万吨左右
10月14日，商务部透露，符合条件的企业申请2009年稀土出口配额工作开始报名。中国稀土学会一位工作人员告诉记者，目前，我国稀土出口实行指令性计划，每年相关企业都要向商务部申报稀土出口配额。我国每年稀土出口量大约在8万吨左右。
二、宏观经济
1.国务院将出台系列措施应对经济下行
国家发展和改革委员会副主任杜鹰16日表示，今年下半年以来中国经济出现的下行趋势，已经引起国务院高度关注，正在研究并准备出台一系列的措施。
他说,受美国次贷危机加深，全球经济动荡，国际经济环境一个明显的影响是经济下滑。中国沿海地区，外贸的进出口，工业企业的增长速度，工业企业增加值，以及工业的效益，今年下半年以来出现了下行的趋势，这一点已经引起了国务院的高度关注，正在研究并准备出台一系列的措施。
杜鹰提到，应对美国次贷危机所引发的一系列问题对于中国经济的影响，中央政府已经采取措施。近期已经两次下调存款准备金率；面对沿海经济发达地区由于订单减少导致的中小企业经营的困难，政府一方面推进企业的重组和企业的技术进步，另一方面在金融上也对这些中小企业给予了新的信贷支持政策。
2.四季度汽车售价仍将走低
今年以来，全国汽车市场价格受成本推升、供求变化以及宏观政策调整等相关因素影响，价格一改往年单边下行的运行态势，前三季度汽车价格涨跌交错，同比继续呈下降走势，各月环比涨多跌少。预计后期，在用车成本上升、需求走弱，以及季节性降价因素影响下，价格将稳步走低。预计四季度汽车价格会以降为主，全年降幅将在3%以内，影响汽车价格变化的主要因素：
首先，汽车行业产能结构性过剩与需求持续走弱是汽车价格下降的主要因素。其次，今年以来受居民消费价格指数CPI居高不下，经济增速略有放缓，以及信贷收缩、股市低迷影响消费热情趋减。同时，汽车信贷消费业务增长缓慢。从目前看，造成前期汽车价格下降的因素仍然存在，而近期，随着燃油价格的再次上调，维修、保险等用车成本有增无减，以及因交通拥堵、环境污染日益严重，造成的部分城市限行措施的出台等，都在一定程度上减缓了即期消费的释放，间接推动汽车价格的下降。另外，季节性降价因素已成为影响汽车价格走势的重要原因。四季度将临近年底，厂家为给明年新车上市预留价格空间，必将对老款或相近车型进行降价调整。同时经销商迫于完成全年销售任务目标，也将采取清理库存，回笼资金的降价销售行为。
总体来看，当前在产能增速大于需求增速的买方市场格局下，降价仍是拉动需求增长的主导力量，后期排除突发性因素影响，从市场运行规律看，价格下降趋势较为明朗。
三、企业动态
1.武钢与韩企签战略协议 百万吨钢材挺进韩国
16日，武钢国贸公司通报说，武钢与韩国HYSCO、大宇国际签订了100万吨优质钢材的合作及战略协议。
根据协议，最近两年，武钢每年将为大宇国际、韩国现代HYSCO提供50万吨优质钢材；韩国现代HYSCO和大宇国际将和武钢一起，共同开发汽车用钢板、汽车钢管用材料、石油管线用钢等高强度钢的品种和市场；三方还将在铁矿石、煤炭、有色金属等海外资源的开发展开合作。
2.Tube City IMS, LLC 与中国中钢集团公司签署战略合作协议
面向全球钢铁厂和铸造厂的服务供应商 Tube City IMS, LLC 今天宣布与坐落于中国北京的中国中钢集团公司签署了一份战略合作协议。
Tube City IMS 是一家领先的外包钢铁服务供应商，包括向综合型钢铁厂、小型钢铁厂以及铸造厂提供原料采购、废料管理、原料优化、矿渣处理、金属回收以及表面清理等业务。
3.湘钢50周年庆典 发首部《社会责任报告》
10月16日，湘潭钢铁集团有限公司隆重举行建厂五十周年庆典，并于当日发布了首部《社会责任报告》，成为全国钢铁行业继武钢之后第二家发布社会责任报告的企业。
四、时事点评
煤价下跌 下游难言“利好”
国际煤价最近一个月下跌幅度超过30%，国内煤价也悄然滑落至政府限价之下，供求紧张的局面也大为缓解。对于下游企业而言，此前绷紧的“成本”之弦可以略为放松。但建立在工业经济放缓基础上的煤价下跌，意味着下游行业也正面临萎缩，很难说是一种“利好”。
近期煤价回落，下游行业的成本压力得以缓解。中银国际分析认为，电力板块将受益于煤炭成本的回落，电力板块已经处在下降周期的底部。但值得注意的是，目前国内煤炭供求缓和，价格下跌是以工业经济的放缓为代价的，而非生产能力提高或产量增长导致供给过剩所致，这无论是对煤炭工业还是下游行业，都难以构成“利好”。
业内人士表示，即使现在煤炭价格有所下降，目前的价格对供电、供热企业而言，仍然处于高位。此外，煤炭库存的增长主要是由于需求下降引起的。特别是7、8月份，珠三角、长三角和环渤海地区发电量明显下滑，显示我国工业经济增长放缓。
钢铁产品从停止涨价到价格大幅回落，正是由于其下游房地产、汽车等产业需求放缓所致。一位业内人士表示，当价格在不断上涨的时候，表明下游还有能力承受，而一旦产业链上有一个点的承受能力下降，将迅速传导至上下游，整个产业链都将难逃厄运。
煤炭作为上游基础性能源行业，明显受到宏观经济的周期性影响，同时也反映着宏观经济的走向。宏观经济景气是支撑行业的关键。长城证券的研究表明，煤炭行业的周期通常比宏观经济周期晚半年到一年。
从长期来看，煤炭仍将是中国能源消费的主力，中国对煤炭的巨大需求仍然没有改变。麦格理证券研究员刘晓宁表示，只要中国经济还能维持一定速度的增长，煤炭的供应始终是一个巨大的挑战。
五、直通海外
1.欧盟拟出台经济刺激方案
欧盟27国领导人在16日结束的欧盟首脑会议上表示，将出台经济刺激方案，尤其是为部分产业提供扶持，避免金融危机上升为经济危机。
与会领导人一致同意欧元区15国峰会于12日通过的应对金融危机战略，并呼吁全面改革国际金融体系，从而结束了在欧盟层面缺乏整体协调的局面。会后发表的总结性声明说，在金融行业之外，欧盟各成员国决定采取必要措施，以应对需求增长放缓和投资萎缩的局面，尤其是为欧洲产业提供支持。为此，欧盟领导人要求欧盟委员会年底前拿出相关建议。峰会还同意尽快成立欧盟应对金融危机机构，并从今年第三季度开始对欧盟金融机构停止实行“按市计价”准则。
2.美政府考虑向汽车业提供更多援助
据路透社15日报道，美国国会11月份或将制定刺激经济一揽子计划，其时将考虑向身处困境的美国汽车业提供更多紧急援助。
美国参议员戴比·施塔贝诺接受采访时说，对本国汽车行业实施援助，方法之一就是通过立法加快落实向汽车业提供２５０亿美元低息贷款的决议。
美国汽车业对此表示欢迎，并称已为贷款监管审查做好准备。通用、福特和克莱斯勒正敦促政府加快贷款监管的实施进程，因为汽车销售持续恶化和信贷前景堪忧使美国汽车行业获得这笔大额贷款的需求极为迫切。
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