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【热点聚焦】天津港至美国西部湾钢材班轮航线开通：适应环渤海区域冶金企业在全球钢材市场核心竞争能力显著增强的需求，9月18日，由天津港第二港埠有限公司与韩国现代商船共同合作开发的“天津港至美国西部湾”钢材海上直航航线正式开通。该航线将形成每月2～3班次、每班次4～5万吨的外贸钢材出口增量，为天津港带来每年超过百万吨的外贸钢材出口增量。中国煤炭交易中心亮相：国(太原)煤炭交易中心9月15日亮相,先于翌日开幕的第二届中国(太原)国际煤炭与能源新产业博览会(以下简称煤博会)。该中心将作为第三方参与全国煤电大企业签约仪式,其身份是山西省政府直属正厅级事业单位。17日,山西省经济顾问、中银国际集团董事总经理程雁对记者说:“交易中心着重整合煤炭的产运需物流环节,面向全国发展,推动煤炭的市场化。”德意志银行(中国)董事总经理王仲何认为:交易中心要做全国的煤炭物流中心。8月份，国内钢材价格呈较大幅度回落态势：8月末，国内钢材综合价格指数为152.22点，环比下降8.77点，降幅5.45%，是近两年来钢材价格月降幅最大的一次。8月与7月相比，八个主要钢材品种中，普线、螺纹钢和热轧卷板价格降幅较大，指数分别下降18.04点、10.66点和12.09点，价格每吨下跌621元、375元和464元。其它产品价格下降也较为明显，中厚板、冷轧薄板和镀锌板指数分别下降7.41点、8.94点和7.51点，价格分别下跌271元/吨、436元/吨和388元/吨。热轧薄板、热轧无缝管价格降幅相对较小，指数下降4.8点和3.59点，价格每吨下跌198元和166元。中钢集团获准收购澳洲矿产商Murchison近半股权：澳大利亚政府昨日批准了中钢集团(Sinosteel)提交的一份收购Murchison Metals至多49.9%股权的申请，此举可能为中国国有集团投资澳大利亚资源企业创造一个先例。这家中国钢铁集团借此迈出了进军澳大利亚的第二个大步。此前不久，它还获得了中西部公司(Midwest Corporation)97%的控股权。中西部公司是西澳大利亚州中西部地区邻近Murchison的一家铁矿石生产商。安赛乐米塔尔拓展上游产业 2012年欲进铁矿石四强：“安赛乐-米塔尔的计划是，在亚洲尤其是中国继续拓展钢铁份额，并加大矿产、煤炭等原材料投资。”在日前“2008中国钢铁并购重组论坛”期间，全球最大钢铁生产商安赛乐-米塔尔集团副总裁昂杜拉透露，2012年安赛乐-米塔尔有望成为世界第四大铁矿石生产商。必和必拓首签定价灵活铁矿石长单 国内钢企无需担忧：在2009年铁矿石谈判临近之际，国际三大铁矿石巨头均在谋求2008年未能达成的改变定价机制和更高利益的目的，继不久前淡水河谷公司单方面宣布提高亚洲客户的铁矿石供应价格后，澳大利亚必和必拓公司(BHP)也开始用另一种方式为谋求新谈判的利益施加压力——与客户签订不同于年度定价机制的供货合同。此前，必和必拓已经放出风声，明年开始将增多现货市场供货量，而减少长单供货量。据悉，必和必拓19日与澳大利亚钢铁企业博思格公司达成新的10年铁矿石供货协议，期限从2009年7月至2019年6月。该协议在定价方面比传统年度基价体制更灵活，是必和必拓签订的首个该类协议。国信中心：4季度我国GDP跌至9%以下：根据国家信息中心的最新预测，今年四季度，中国GDP增幅可能跌至9%以下。由于官方学者普遍认为，9%是保证就业的增长下线，未来中国可能为“保九”而战。市场人士一直期望财政政策能够发挥更大的作用。本报获知，财政部正在进行财税体制改革方案的讨论，财政部希望除了极为迫切的短期调整外，财政政策应与财税体制改革同步推进。钢市仍无回暖迹象 25家钢厂加入降价大军：在传统的9月钢材“旺季”只剩下7个月交易的时候，钢价持续下跌的低迷状态并没有得到改观。上周(9月15－19日)，有25家钢厂公布下调钢材价格的消息。钢铁龙头老大宝钢也将国内十一月钢材期货价格普遍下调500－800元/吨。分析人士认为，由于经济增速放缓，旺季以及奥运结束对四季度钢材需求难有提振作用。市场悲观氛围短期不会发生变化。全国钢材市场库存建筑钢材增加2万吨，达到246万吨；线材略降0.4万吨，达到97万吨；热轧上升1.6万吨，达到187万吨；冷轧下降0.44万吨，达到103万吨；中板上升3万吨，为115万吨。商务部终止对进口冷轧板卷实施反倾销措施：2003年9月23日，中华人民共和国商务部发布2003年第50号公告，对原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦和台湾地区的进口冷轧板卷征收反倾销税。反倾销税的实施期限自2003年9月23日起为5年。需求减弱 国内外煤价双双下跌：全球金融市场的动荡正在煤炭市场显现。昨日，记者获悉，国际煤价在上周末大跌近15美元/吨。与此同时，国内煤炭市场晴雨表的秦皇岛港存煤量仍持续高位，煤价也普降20元/吨左右。对此，业内分析人士指出，国际煤价的大跌是跟随国际油价下跌后的补跌。但是，分析师也指出，从深层次原因来看，煤价的大跌与全球经济放缓直接相关，未来煤价走势仍要看整个经济走势而定。记者注意到，根据环球煤炭电子平台每周动力煤价格指数，9月19日在澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤价格大跌14.35美元/吨，达到137.30美元/吨。而此前一周(9月12日)，该价格已经下跌了近10美元/吨，为151.65美元/吨。国内订单景气度创10年最大降幅：央行昨天发布的《2008年第三季度5000户企业调查综述》显示，出口订单景气度回落至汇改以来最低点的同时，国内订单景气度也在本季首现大幅下降，为10年来最大降幅。宝钢价格风向标再度下行： 宝钢价格“风向标”再度下行。宝钢最新价格调整通知显示，其11月份产品定价出现“普跌”行情，冷热轧主要产品品种的吨价跌幅高达800元左右。跌幅最深的产品吨价下调了2500元。从现货交易市场来看，在持续7周下跌之后仅“回暖”了一周，钢价又连跌2周。在一个抽样调查中，大部分钢厂和经销商都认为钢价将维持下跌的行情。煤炭出口逐月缩减：截至8月底，国内煤炭出口配额仅余627万吨，其中中煤集团尚存410万吨，神华集团剩余210万吨，五矿集团及山西煤炭进出口集团配额已经基本耗尽。明年全球铁矿石供给将出现供过于求： 全球矿石供需对比分析结果显示：供需趋于过剩。2009年全球矿石供给将出现过剩，过剩量甚者超过1亿吨，这只是静态的分析结果，利润最大化是矿业巨头的主要目标，他们必须在产量释放与价格利润之间寻求一个最佳平衡。我们只能说2009年的供需因素将向买方倾斜，矿价超预期上涨的难度加大，未来协议矿以下跌为主。河北第一炉不锈钢冶炼成功 钢铁工业进入不锈钢时代：河北省第一炉不锈钢冶炼成功，标志着河北省钢铁工业进入不锈钢时代。同时该公司1600mm不锈钢板坯连铸机也成为我国第一台自行设计制造能够浇铸不锈钢的设备。明年4-6月CPI可能出现负增长：到了明年4~6月间，CPI有可能出现负增长，如果政策不变，眼下的通货膨胀也许会变成通货紧缩，"到时候我们要注意新双防--防止经济过冷，防止通货紧缩"。在这样的背景下，全力保证经济增长，保证就业就成为明年经济工作的重心。市场加速下滑 部分铁矿品种跌幅超百元： 近两个月以来，进口铁矿市场一直处于下滑通道，并且需求不断萎缩、成交持续清淡。24日，上海证券报记者获悉，进入本周，进口铁矿石市场行情一落千丈，加速下跌，部分铁矿品种的跌幅超过了百元。据悉，24日天津港63.5%印度粉矿1050元/吨，58%印度粉矿680元/吨。青岛港62%PB粉矿1120元/吨；62%印度粉矿930元/吨，65%的巴西粗粉报价为1250元/吨，67%巴西精粉报价为1250元/吨，56-57%罗布河粉830元/吨，日照港61%印度粉矿850元/吨。日韩钢企或率先接受淡水河谷提价： 巴西淡水河谷突然要求对2008年度长期铁矿石合同提价一事仍在僵持,近日中钢协再次召开会议,进一步细化国产矿顶替巴西矿的方案。业内人士指出,日韩钢企在重压之下可能接受淡水河谷提价要求,我国企业只有团结一致进行拒绝,才能为2009年度铁矿石谈判打好基础。芝加哥商业交易所(CME)将推出热轧钢板期货合约： 芝加哥商业交易所集团9月24日消息，芝加哥商业交易所集团(CMEGroup)宣布其将于10月19日推出在CMEGlobex和ClearPort上进行交易和清算的美国中部国内热轧钢板期货合约，交易日从10月20日开始。该合约将依据CRUInternational开发的一个指数进行金融结算，并反映美国中西部国内热轧钢板当前市场价。合约规模为20短吨，最低波动价为每短吨5美元，且将连续18个月上市。准备金率今起下调 1500亿元注入市场：存款准备金率下调将于今日执行，虽然中农工建交以及邮储六家大型银行不在下调范围之内，但是本次调整还是会为正处在涨势中的市场输入新的血液，令资金面保持宽松。按照央行在9月15日发布的通知，此次下调了除中农工建交和邮政储蓄银行之外的其他存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。据测算，此次下调可能会释放资金约1500亿元，这对市场来说无疑是一个好消息。昨日，上证国债指数就以116.19点创出历史新高纪录，单日涨幅0.16%，企债指数虽然未能改写新高，但是也有0.27%的涨幅。山西省到2010年煤矿数量将减少一半：未来几年，煤炭大省山西将加快推进煤矿企业兼并重组步伐，到2010年底，全省煤矿(含大集团公司)数量将由目前的2840处，减少为1414处，而产能则保持目前的每年94238万吨不变。到2010年底，这个省煤矿企业规模将不低于每年300万吨，矿井个数控制在1500个以内。在全省形成2-3个年生产能力达亿吨级的特大型煤炭企业集团，3-5个年生产能力达5000万吨级以上的大型煤炭企业集团，使大集团控股经营的煤炭产量达到全省总产量的75%以上。
【特钢动态】碳合结钢：本周从国内碳合结钢市场行情继续呈显出弱势下跌的情况，各地经销商反映各地市场的下游用户需求低迷，采购量直线下滑，另外由于华北地区解除交通限运初期跌幅较大，主要是前期华北地区中北京、天津市场的市场资源较少流通不畅所导致的。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，本周45#碳结钢平均价格：首钢产Φ80mm为5275.48元/吨，承钢产Φ60mm为5187.23元/吨，杭钢产Φ80mm为5118.18元/吨，石钢产Φ90mm为5643.85元/吨；40Cr合结钢平均价格：首钢产Φ20mm为5621.80元/吨，Φ110mm为5821.20元/吨，本钢产Φ180mm为5948.63元/吨。本周南北各地市场的行情均呈显出下滑趋势，其中南方下滑的幅度较北方较小些跌幅大约在100-250元，北方地区的跌幅在300-400元，主要是受北京地区由于交通限运导致北京地区市场价格仍然处于隔离状态，由于解除限运引起整个华北地区市场的价格大幅下滑。此外由于全国范围内的市场需求下滑也是引起国内碳合结钢市场价格下跌的主要原因，从本周特钢协在淮钢召开的特钢预警会议中得知，后期钢厂主要采取“限产报价”的政策对抗现有的市场需求低迷的状况，对于一直处于跌势的优特钢行情来无疑是利好消息，但据业内人士分析预计未来，市场的需求仍然处于较弱的趋势，加之国际经济都处于一个下滑期间，必然会影响国内特钢市场的需求，因此对后期市场处于悲观态度。
不锈钢：本周国内不锈钢市场行情仍然处于持续的下滑的状态，从无锡、佛山等国内主要城市地区市场价格看出不锈钢市场的需求依然没有旺盛，加之整体经济市场也处于跌幅的状况进一步对不锈钢市场的价格产生不利因素。从国际原料市场LME的价格看出国际原料市场受中国需求减弱等影响市场的采购欲望不高，也频频出现下跌情况，导致国内不锈钢市场进一步下滑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内市场报价为：张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为25100元/吨，2.0mm为24600元/吨；太钢产304/2B 2.0mm为24500元/吨；热轧304/No.1 平板4.0-6.0mm为22800元/吨，340/NO.1 进口卷板4.0mm为24000元/吨。本周开始市场受国际原料市场价格下跌影响，从无锡、佛山等国内主要城市开始市场价格出现连续下滑的势头，其中以300系最为明显，跌幅在200-300元，200系的跌幅也在100-200元，只有400系价格下跌势头较为缓慢，市场预计可能于节后400系市场价格会有较大的波动。由于不锈钢市场下游用户都对后期市场的预测呈显出不看好的趋势，导致本周市场成交量大幅下滑，另外由于临近月底下游用户观望心里较重，对未来钢厂将采取如何的价格政策比较关注，也是导致本周市场销量下滑的原因之一。由于不锈钢市场行情连续走跌，市场库存方面也出现了小幅的增幅，主要还是热轧产品的库存增加的幅度较为大，而冷轧产品的库存比重继续呈显下滑趋势。市场商家分析认为未来市场价格短期内还是将以平稳为主但伴有小幅下滑的趋势，期待国际市场采购将有所攀升，给国内市场行情带来契机。
【炉料动态】：本周国内钢坯市场大幅深跌；铁精粉市场跌势明显；焦炭市场连连下挫；废钢市场低迷下行；生铁市场持续走低；具体情况如下：
钢坯：国内钢坯市场大幅深跌，价格跌幅在200－450元/吨。近期国内钢材市场整体运行低迷，钢坯价格也一路下跌，由于需求有限，钢厂不得不一次又一次的下调钢坯售价，以此来刺激市场需求。目前已经临近“黄金周”，下游用户仍没有备货行为，市场人士普遍对后市仍然看空，预计短期内钢坯市场将延续下跌的势头。
铁精粉：国内铁精粉市场明显回落，价格跌幅在50－200元/吨。国内钢材市场依然表现下行走势，终端需求仍然不见拉动，由此导致钢厂生产热情大大减弱，对原料的需求持续走低。现阶段国产矿市场基本处于无人问津的状况，有矿选企业反应，即使出厂价格再下调，也无法形成有效的交易，市场表现一片惨淡，矿选企业对后期市场的期待更为渺茫。
焦炭：国内焦炭市场连连下挫，价格跌幅在100－350元/吨。近期国内焦炭市场一路走低，各地市场成交不畅。由于焦煤价格迟迟不降，焦炭生产成本已经超出销售价格，然而焦化企业应对的办法只有降低产量，采取限产、加大销售力度的策略。另外当前钢材市场行情继续下跌，十月份大部分钢企的出厂价格均有不同幅度的下调，这种情况下，钢铁企业对于原料仍然采取限采、停采及降价的措施。从以上因素来看，后期焦炭市场形势依旧严峻，价格估计会继续呈下跌趋势。
废钢：国内废钢市场弱势下行，价格跌幅在50－200元/吨。受钢材滞销影响，钢厂对大量采购废钢意愿不足，多数钢厂废钢库存出现明显增加态势，继续调整采购政策几成定局。废钢市场疲态逐步增强，后期市场将持续趋弱走势。
生铁：国内生铁市场持续走低，价格跌幅在50－200元/吨。持续3个月的走低，使生铁市场遭受重创，以宝钢为首的大中型钢企陆续下调钢材销售价格，迫使生铁市场大幅“跳水”。 而对后期市场的看空使得厂家调价幅度有所加大，短期内生铁市场将持续下行走势。
近期炉料市场随钢市疲软运行，价格连连下跌，而由于钢材滞销，部分钢厂减产限产，导致原料市场需求持续萎缩，钢厂在原料库存有所增加的情况，采购较为谨慎，且连续下调采购价格。总体来看，当前炉料市场需求低迷，短期内无法改变当前弱势局面，故此预计近期炉料市场仍将面临巨大下行压力。
【钢厂资讯】钢厂调价：主导钢厂调价：24日邯钢热轧出厂价格下调650元，冷轧下调650元，彩涂下调320元，热镀锌下调470元；24日武钢出台11月份价格政策，冷轧基价下调800元，彩涂基价下调600元，镀锌基价下调700元。
建筑钢材：21日沙钢出台9月下旬价格政策，螺纹钢下调250元，线材下调200元；21日中天钢铁螺纹钢下调150元，线材下调100元；22日福建晋江三益钢厂二、三级螺纹钢出厂价格上调70元；22日永钢螺纹钢价格下调220元，高线下调170元，盘螺下调120元；22日、23日新兴铸管螺纹钢出厂价格两次分别下调100元；24日西钢高线、螺纹钢下调60元；25日昆钢螺纹钢、线材下调70元。
板材：22日河北前进钢铁下调250元；23日天铁热卷板价格下调500元；24日首钢10月份价格政策，热轧下调400元，中厚板3300mm、3500mm生产线产品下调400元，冷卷下调250元；26日柳钢中板出厂价格下调400元，卷板出厂价格下调400元。
管材：25日天津友发直缝焊管下调230元，友诚镀锌管下调230元，唐山友发、新利达直缝焊管下调230元；26日天津利达焊管、镀锌管价格下调230元。
钢厂动态：武船武钢结成供销战略联盟；河北钢铁集团整合资源成立矿业公司；宝钢与中石油签下首个供货合同；鞍钢股份拟向天铁钢板公司增资18.9亿元；宝钢大口径直缝焊管产线投产；八钢新区3号板坯连铸机热试成功；国内自行设计的邯钢6.98m焦炉建成投产；邯钢宝新区二号3200立方高炉热风炉投产；莱钢4300mm宽厚板工程375吨牌坊吊装成功；承钢新四号高炉投产；鞍钢鲅鱼圈钢铁新区第一卷1580热轧板卷下线；济钢3600立方米高炉工程开工；本钢三热轧4#加热炉成功点火烘炉；国内最长X80管线管在宝钢“诞生”； 沙钢宽厚板大修圆满完成；宝钢分公司1880产线进行首次年修；唐钢中型厂10月份计划检修。
【国际动态】国际焦点：全球粗钢日均产量连续两个月环比大幅下降：国际钢铁协会(IISI)9月19日的统计数据表明，2008年8月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.12234亿吨，较去年8月份同比增长2.9%，较今年7月份环比下降3.8%。欧盟中厚板进口市场弱 中国和印度出口受影响：欧盟当地中厚板需求弱，加之库存过高和美元走强，中厚板进口市场呈现下滑。与此同时，欧盟当地中厚板市场亦跌，影响欧盟从亚洲的钢进口，中国和印度受此冲击大。越南钢坯出口税下调至10%：越南财政部9月22日下调了钢坯出口税，从现行的20%下调至10%。越南钢铁协会(VSA)称，越南现库存50万吨钢坯和40万吨成品钢，钢坯出口税应降为零。浦项继续坚定海外产能增长战略：韩国浦项钢铁公司的海外扩产战略面临前所未有的考验。尽管海外建厂的路走得并非顺利，成本预算因项目推迟可能大幅攀升，但浦项仍坚定海外增产战略，并正在考虑到乌克兰和中东投资。必和必拓:亚洲经济放缓不影响矿产需求： 必和必拓(BHP Billiton Ltd.)董事长安德(Don Argus)24日表示，亚洲经济增长将出现一定程度的放缓。但安德表示，他仍旧预期对必和必拓产品的需求将持续。中国钢厂暂停螺纹钢出口韩国报价： 随着废钢价格暴跌，韩国棒材和型材也价格大幅下贴，中国螺纹钢生产商暂停对韩国客户报价。据韩国进口商表示，莱钢和国丰等中国主要螺纹钢生产商决定到10月停止对韩国报价。其原因是国际螺纹钢价格大跌。中国就美反补贴和反倾销措施向世贸组织提出申诉： 中国政府19日通过常驻世界贸易组织代表团致函美方，就美国对中国标准钢管、矩形钢管、复合编织袋和非公路用轮胎采取的反补贴和反倾销措施提起了世贸组织争端解决项下的磋商请求。
国际行情：铁矿石海运费加速探底 现货矿价向长协价靠拢： 随着国际铁矿石海运费的大幅跳水，中国进口铁矿石的价格也出现大幅下跌。昨天，印度现货矿的价格开始与巴西长协矿的价格逐步靠拢。世界钢铁价格：略有放缓但可能动荡起伏：尽管世界钢铁平均价格在8月份出现下降，但下降幅度微小且仍高企不下。钢铁需求在2008年下半年将随多个地区经济增长放缓而趋向放缓，特别是使用大量钢材的建筑业和汽车业已显示出持续放缓迹象。亚洲热轧板卷价格达至低谷：亚洲热轧板卷出口价跌至低谷，中国出口到韩国的4季度的热轧板卷的价格将依旧剧烈震荡。虽然热轧板那卷的整体价格将保持在900美元/吨(FOB)，但是实际交易价则为800美元/吨(FOB)，与3季度的价格相比降低200美元/吨。俄罗斯热卷价格跌至1000美元以下：俄罗斯热轧板卷自7月份峰值水平以来急速下滑，现已降至1000美元/吨以下，预计还有进一步下跌空间。欧盟螺纹钢厂家继续下调价格吸引买主：欧盟螺纹钢生产厂家进一步下调价格50欧元/吨，以吸引买主重返市场，最新成交的10月份排产螺纹钢价格为550-620欧元/吨。日本东京地区NI系不锈钢棒钢下跌趋势持续：日本东京地区不锈钢棒钢SUS304每吨售价为71-72万日元，SUS316基本尺寸为107-109万日元，价格都呈现下跌趋势。南欧螺纹钢出口价4周跌270美元/吨： 南欧螺纹钢8月底的价格为1050-1060美元/吨，而最新的10月份排产的螺纹钢的价格已跌至780-790美元/吨(530-540欧元/吨)，短短的4周内已下滑270美元/吨。即便如此，北非的买家仍没有入市采购的意向。
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