上半年钢材进出品种数据分析

    上半年出口量较多的钢材品种仍是板材、棒线材和管材，分别为1360.6万吨、513.4万吨和481.7万吨，出口量合计占钢材出口总量的比重为86.4%，与去年同期87.5%的比重略有下降；其中板材出口占比较去年同期下降6.3个百分点，棒线材出口占比较去年同期下降4.9个百分点。从出口单价来看，今年上半年棒线材、角型材、板材出口单价分别为761.0美元/吨、694.6美元/吨和858.9美元/吨，同比去年同期均有所下降，其中棒线材出口单价降幅最大，为12.0%；管材、铁道用材和其他钢材出口单价则同比上升，出口单价分别为1233.0美元/吨、937.2美元/吨和1854.4美元/吨，增幅分别为4.5%、0.8%和6.0%。整体来看作为出口主力钢材品种的棒线材和板材出口单价同比明显下降，直接影响到上半年钢材进口单价同比下降。

表1  2012年上半年主要钢材品种出口数量及比重（单位：万吨）

表2： 2012年上半年主要钢材品种出口单价（单位：美元/吨）

数据来源：海关总署

    上半年全部钢材品种按大类分进口数量均出现明显的下降，不过其中板材进口量占据绝对优势的情况也没有改变。今年上半年国内进口板材数量为593.4万吨，同比去年同期下降12.79%，但是占进口钢材比重却上升85.2%，较去年同期微增0.6个百分点。从进口单价来看，进口量最大的板材1125.1美元/吨的进口平均单价同比去年略有下降，降幅3.6%；铁道用材进口平均单价同比下降最多，降幅高达43.7%，仅为159.1美元/吨；棒线材和角型材这两个出口平均单价下降的品种进口单价同比增加，增幅分别为7.9%和10.2%；管材进口平均单价上涨4.6%。棒线材和角型材等钢材品种进口单价的攀升主要是因为我国进口的棒线材和角型材多为国内不能生产或因产量少不能产生批量效益而企业不愿意生产的特钢品种。净出口方面，今年上半年铁道用材净出口同比仍呈负增长，其他四类钢材品种净出口持续保持增长态势。分别来看上半年板材净出口769万吨，同比增长11.6%，占钢材净出口总量的37.9%；棒线材净出口467万吨，同比增长68%；角型材净出口159万吨，同比增长60.6%；管材净出口460万吨，增幅16.6%，铁道用材净出口15万吨，同比降低42.3%。

表3   上半年主要钢材品种进口数量及比重（单位：万吨）

表4  2012年上半年主要钢材品种进口单价（单位：美元/吨）

数据来源：海关总署

    上半年东南亚仍是我国主要出口钢材目的地，其次是欧盟和印度。在出口量位居前10位的出口目的地中出口到东南亚的钢材数量合计为1143.99万吨，占全部钢材出口总量比重合计达到42%；其中向韩国出口钢材的数量仍然最高，达到527.96万吨，较去年同期已经略有下降，出口占比也从去年的23%下降到今年的19.4%，不过韩国仍为我国钢材第一出口目的地；另外出口到泰国、新加坡、印尼等地的钢材数量和比重同比出现了较大幅度的增长。出口到欧盟的钢材数量同比下降，比重也有所降低；出口印度和美国的钢材数量虽然有上升，出口比重也同样下降；另外出口中东的钢材数量已经退出前10名以外。从出口分国别变化情况来看，随着国际政治经济形势的变化，我国钢材出口目的地也有所调整，政治和经济环境比较稳定，且制造业发展处于上升势头中的东南亚地区成为我国钢材出口的首选目的地；而对政治动荡的中东和非洲以及深陷经济衰退泥潭中的发达国家出口量则仍处于下降局面中；另外随着印度国内钢材供给量的增加以及其国内经济形势的不乐观，我国出口到印度的钢材数量同比虽然仍有所增加，但是增速已经降低。

表5  上半年钢材分地区出口数量及比重（单位：万吨）

数据来源：海关总署

    钢材进口来源地方面，日本、韩国和台湾省仍占据前三位，上半年合计进口钢材数量占全部进口数量的比重为85.6%，较去年同期下降了0.7个百分点。上半年进口自哈萨克斯坦、法国和俄罗斯的钢材数量同比去年有所攀升，尤其是进口自哈萨克斯坦的钢材数量达到了16.39万吨，较去年同期增幅达82.55%。上半年进口自其它国家的钢材数量同比去年同期均有所下降，其中下降最多的是进口自日本的钢材，较去年同期降幅达到了20.75%，自日本大地震之后日本对我国钢材的进口数量始终未恢复到震前的水平，这在很大程度上给予国内钢材替代进口的空间，进口钢材数量的减少说明国产钢材对进口钢材的替代性在逐步增强。

表6  上半年主要钢材分地区进口数量及比重（单位：万吨）

  数据来源：海关总署

下半年进出口钢材情况预测并价格走势分析

    从目前情况来看全球经济危机的深化将在很大程度上影响到国际钢材市场需求低迷并导致国内钢材的出口需求的萎缩，国际钢市目前整体供大于求的形势也将会加大国内钢材的出口压力，而在经济环境不佳的情况下国际贸易壁垒也必将会更加森严。另外我国目前的钢材主要出口目的地东南亚同时也是韩国和日本着重开发的国外市场。韩、日在东南亚积极建设钢材加工中心，或者直接在当地合资或独资建厂，通过下游渠道建设加大对东南亚钢材的销售力度，为将来大量出口钢材而做足前期准备；而我国对东南亚的钢材出口多为一般贸易，所以从长远来看未来中、日、韩在东南亚钢材市场的竞争会日趋激烈，很有可能影响到国内钢材的出口量降低。预计3季度钢材出口量可能会低于2季度，预计维持在1400万吨左右；而整个下半年钢材出口数量可能会少于上半年，预计维持在2500万吨左右。

    进口方面考虑到目前进口的多是国内钢厂不能生产或者钢厂不愿意生产的具有“规格多，数量少”使用特点的特钢棒线材、角型材以及薄板等产品，而且为外资下游行业使用的来料加工或者进料加工的产品占比明显比较高，所以短时间内国产钢材替代这一部分进口比较难。预计钢材进口方面仍将维持较为平稳的势头，3季度钢材进口量仍有望维持在350-400万吨上下，下半年进口量则仍在700-800万吨之间。进出口合计3季度钢材净出口量可能在1000万吨左右，整个下半年钢材净出口量则有望维持在1800万吨左右。

    从目前的出口形势看，各国由于经济形势恶化，贸易保护主义倾向加剧，一旦国内改变目前的出口退税政策，加大钢材出口扶持力度的话，各国针对中国钢材出口的贸易保护措施必然会陆续出台，反而形成欲速则不达的结果。其实目前的市场需求并不缺，关键就是在于消费信心，由于原有的钢材贸易生态环境受宏观政策影响，说的严重点就是原有产业秩序被打乱，多米诺骨牌效应开始真正产生，最先倒下或者退出市场的中小贸易商，目前已经是大型贸易商和中小型钢厂支撑不住，近期再次陆续出现的倒闭风潮已经证明了这点，三季度是个关键阶段，一旦不能提振市场信心，阻断多米诺骨牌效应的传递，由于国有大型钢厂容纳就业职工数以万计，一旦大型钢厂受影响出现长期停产，资金链断裂等情况的话，势必影响地方稳定，所以目前的行情走势可以说是“最后一跌”，不可过分悲观，密切注意社会库存变化情况，一旦出现库存加速消化，需求上扬的情况，必然会有波反弹，但由于库存集中在钢厂手中，价格上扬后，钢厂也会抛售套现，所以反弹高度有限。