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数月前,预测全球铁矿石将在2013年出现供过于求,如今,该机构将这一拐点到来的时间推迟了两年。
5月18日,中国钢铁业分析师唐骁波表示:“之前我们对供求基本面分析的结果,觉得到2013年铁矿石供应会增加甚至产能过剩,但由于近来必和必拓、力拓等作了项目修改,部分矿产会推迟开采。所以我们把供求拐点调整到2014至2015年。”
这一说法尚未得到两拓的证实。18日当天,力拓宣布其第四季度的铁矿石产量同比增长6%,以6500万吨创下季产纪录的新高,2010年全年产量为2.39亿吨。
按照计划,力拓将投资12亿美元,目标至2013年第四季度将澳大利亚Pilbara地区产能增至每年2.83亿吨。
策略师PeterHickson则于18日指出,大宗商品的走势,越来越受到地缘政治、及国内政策的影响。
“比如,如果中国朝着能源有效使用、材料有效消费的方向发展,对全球商品市场会有很大的影响,”他举例说道,“目前,金砖国家在环境监管上有很大举措,印度和巴西出于对环境的担忧,最近都干预了铁矿石供应市场。”
近期,铁矿石主要产地澳大利亚和巴西,相继受到洪涝恶劣天气影响,在炼焦煤产出明显受损的情况下,市场预计也将波及铁矿石出口。
此外,印度东北部的最大铁矿石产区奥里萨邦(Orissa)也可能出台措施,对铁矿石出口加征20%的关税以确保国内供应。
“铁矿石价格近期攀升,除了供应上遭遇加税、洪水等的影响,在需求上,关于通胀的高预期已经形成,乃是铁矿石经销商的共识。”
唐骁波分析指出,铁矿石目前182美元/吨的到岸价,已经接近2008年上半年200美金/吨的历史高位,唯一没有推涨的原因在于BDI(波罗的海干散货运价指数)。
目前,巴西铁矿石运抵中国的海运费用为27-28美元/吨,而2008年的最高纪录超过了100美元/吨。
但这也反过来说明,单纯的矿价涨幅之巨。
对于钢企、矿商之间强烈的利润对比,唐骁波告诉记者:“钢铁行业的一部分利润,被转移到上游,是一个事实,已很难以人的意志为转移。话语权不是说想要就要,要看基本面和行业结构。若图改变,中国需要对自身经济结构进行调整,更加注重质量而非数量,行业继续兼并整合。”
18日当天,还对中国钢市做出了短期和中长期判断。
在2010年粗钢产量6.2亿—6.25亿吨的判断基础上,唐骁波预计2011年中国粗钢产量达6.6亿吨,同比增长7%。
此外,考虑东、中、西部城市化进程,以及人口结构和人口红利的支撑力量,预计2010-1015期间,中国粗钢产量保持年均7%左右的增速,2010-2020年间,则保持3%左右的增长。 |
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